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全國勘察設計注冊石油天然氣工程師執業資格考試專業考試復習指南
第一篇工程項目管理與設計工作程序
第一篇工程項目管理與設計工作程序..................................................................................................1
第一章工程項目管理概述......................................................................................................................1
第一節概述......................................................................................................................................1
（一）什么是項目............................................................................................................................................1
（二）項目的基本特性....................................................................................................................................1
1項目的相對性................................................................................................................................................1
2項目的臨時性................................................................................................................................................1
3項目的目標性................................................................................................................................................2
4項目的約束性................................................................................................................................................2
5項目的唯一性................................................................................................................................................2
6項目的系統性與整體性................................................................................................................................2
7項目的相對獨立性........................................................................................................................................2
8項目的壽命周期性........................................................................................................................................3
9項目的多變性................................................................................................................................................3
10項目的相對重要性......................................................................................................................................3
（一）什么是項目管理....................................................................................................................................3
（二）項目管理的基本內容............................................................................................................................3
1從管理主體角度劃分....................................................................................................................................4
2從項目管理知識領域角度劃分....................................................................................................................4
（一）項目壽命周期........................................................................................................................................4
（二）項目階段................................................................................................................................................6
（一）系統工程在項目管理中的應用............................................................................................................7
（二）控制論在項目管理中的應用................................................................................................................8
（三）信息論在項目管理中的應用................................................................................................................9
（一）一般管理技能......................................................................................................................................10
（二）項目管理的關鍵技能..........................................................................................................................10
1領導技能......................................................................................................................................................10
2信息溝通技能..............................................................................................................................................10
3談判技能......................................................................................................................................................10
4解決問題的技能...........................................................................................................................................11
5影響組織和個人的技能...............................................................................................................................11
第二節工程建設程序和項目管理過程........................................................................................12
（一）發達國家工程建設基本程序..............................................................................................................12
（二）我國工程建設基本程序......................................................................................................................13
1項目建議書階段..........................................................................................................................................14
2可行性研究階段..........................................................................................................................................14
3設計工作階段..............................................................................................................................................15
4建設準備階段..............................................................................................................................................15
5建設實施階段..............................................................................................................................................16
6竣工驗收階段..............................................................................................................................................17
7建設項目后評價..........................................................................................................................................17
（一）項目管理過程和過程組......................................................................................................................17
1項目管理過程..............................................................................................................................................17
2項目管理過程組..........................................................................................................................................17
（二）項目管理過程組之間及過程之間的聯系..........................................................................................21
1項目管理過程組之間的聯系......................................................................................................................21
2項目管理過程之間的聯系..........................................................................................................................21
（三）項目管理過程、過程組與項目階段之間的綜合聯系......................................................................22
第三節項目管理組織....................................................................................................................24
（一）工程公司的功能..................................................................................................................................24
（二）公司的組織機構..................................................................................................................................24
1工程公司組織機構設置的原則..................................................................................................................24
2工程公司組織機構圖..................................................................................................................................25
3項目管理部..................................................................................................................................................25
4項目控制部..................................................................................................................................................26
（一）項目管理組織......................................................................................................................................27
（二）項目管理組..........................................................................................................................................28
（一）項目矩陣管理的組織關系..................................................................................................................29
（二）項目矩陣管理的職責關系..................................................................................................................29
1項目組織的主要職責..................................................................................................................................29
2職能部室的主要職責..................................................................................................................................29
（三）項目化管理的優越性..........................................................................................................................31
第四節項目招標與投標................................................................................................................32
（一）項目招標的一般概念..........................................................................................................................32
1不同承發包關系的招標..............................................................................................................................32
2招標方式......................................................................................................................................................32
（二）招標程序..............................................................................................................................................33
1編制招標文件..............................................................................................................................................33
2發布招標通告或招標邀請書......................................................................................................................35
3投標人資格預審..........................................................................................................................................36
4發售招標文件..............................................................................................................................................37
5標前會議和現場踏勘..................................................................................................................................37
6開標..............................................................................................................................................................38
7初評..............................................................................................................................................................38
8技術評審......................................................................................................................................................38
9商務評審......................................................................................................................................................39
10綜合評審報告............................................................................................................................................39
11決標............................................................................................................................................................40
12授標............................................................................................................................................................40
（一）概述......................................................................................................................................................40
（二）項目報價文件的組成..........................................................................................................................41
（三）項目報價文件編制工作程序..............................................................................................................41
1報價工作程序..............................................................................................................................................41
2報價過程幾項重要工作..............................................................................................................................42
3報價估算的組成..........................................................................................................................................44
4開口價和固定價的報價估算......................................................................................................................45
5風險分析......................................................................................................................................................45
6不可預見費..................................................................................................................................................47
（1）根據估算準確度范圍確定平均不可預見費........................................................................................47
（2）最大風險不可預見費............................................................................................................................48
（一）項目初始階段工作內容及程序..........................................................................................................49
（二）項目計劃..............................................................................................................................................49
1項目管理計劃..............................................................................................................................................50
2項目實施計劃..............................................................................................................................................50
（三）項目協調程序......................................................................................................................................52
1項目協調程序的編制..................................................................................................................................52
2項目協調程序的主要內容..........................................................................................................................53
3設計階段與用戶的協調..............................................................................................................................54
（四）項目基礎資料和設計基礎數據..........................................................................................................54
1項目基礎資料..............................................................................................................................................55
2設計基礎數據..............................................................................................................................................55
（一）工程公司設計組織機構......................................................................................................................58
1工程公司設計組織機構設置的說明..........................................................................................................58
2工程公司典型的設計組織機構圖..............................................................................................................59
（二）項目設計組織機構..............................................................................................................................59
1項目設計組織機構的說明..........................................................................................................................59
2典型的項目設計組織機構圖......................................................................................................................59
（三）設計工作的矩陣方式管理..................................................................................................................60
1設計工作矩陣方式管理的說明..................................................................................................................60
2典型的設計工作矩陣方式管理..................................................................................................................61
（四）設計階段的劃分..................................................................................................................................61
（五）項目設計計劃......................................................................................................................................63
1項目設計計劃的編制說明..........................................................................................................................63
2項目設計計劃的主要內容..........................................................................................................................63
（六）設計部與采購、施工、開車部的接口關系......................................................................................65
1設計部與采購部的接口關系......................................................................................................................65
2設計部與施工部的接口關系......................................................................................................................66
3設計部和開車部的接口關系......................................................................................................................66
（一）概述......................................................................................................................................................66
（二）項目采購組織機構和職責..................................................................................................................67
1采購部的組織機構......................................................................................................................................67
2采購部的職責..............................................................................................................................................67
3項目采購的組織機構..................................................................................................................................68
4項目采購經理的職責和任務......................................................................................................................68
（三）采購工作程序......................................................................................................................................69
（四）采購計劃..............................................................................................................................................71
（五）采買......................................................................................................................................................71
1選擇擬詢價廠商..........................................................................................................................................72
2供貨廠商的資格評審..................................................................................................................................72
3編制招標（詢價）文件..............................................................................................................................73
4接受報價（投標）文件..............................................................................................................................74
5初評..............................................................................................................................................................74
6技術評審......................................................................................................................................................75
7商務評審......................................................................................................................................................75
8合格供貨廠商預評會議..............................................................................................................................76
9報價的比選..................................................................................................................................................76
10定標............................................................................................................................................................77
11中標廠商協調會........................................................................................................................................77
12簽發采買定單（簽訂采購合同）............................................................................................................77
（六）催交......................................................................................................................................................78
（七）檢驗......................................................................................................................................................79
（八）運輸......................................................................................................................................................79
1運輸費用......................................................................................................................................................79
2運輸方案......................................................................................................................................................79
3選擇交貨方式..............................................................................................................................................80
4超限設備的運輸..........................................................................................................................................80
5設備材料的包裝防護..................................................................................................................................80
6應重視的問題..............................................................................................................................................80
（一）概述......................................................................................................................................................81
（二）施工管理組織機構和職責..................................................................................................................82
1工程公司施工部組織機構..........................................................................................................................82
2施工管理組織機構和職責..........................................................................................................................82
3項目施工管理組織機構..............................................................................................................................83
4現場施工管理組織機構..............................................................................................................................83
（三）項目實施各階段施工管理的主要內容..............................................................................................85
1項目初始階段..............................................................................................................................................85
2工程設計階段..............................................................................................................................................85
3現場施工階段..............................................................................................................................................85
4試車、考核階段..........................................................................................................................................86
（四）施工經理..............................................................................................................................................86
1本部施工經理..............................................................................................................................................86
2現場施工經理..............................................................................................................................................87
（五）施工計劃..............................................................................................................................................88
1施工計劃的編制..........................................................................................................................................88
2施工計劃的主要內容..................................................................................................................................89
（六）施工分包..............................................................................................................................................89
1招標準備......................................................................................................................................................89
2確定分包方案和招標方式..........................................................................................................................90
3編制招標文件和標的..................................................................................................................................90
4對投標單位資格審查..................................................................................................................................91
5發出投標邀請通知......................................................................................................................................91
6發出招標文件..............................................................................................................................................92
7投標前會議和現場調查..............................................................................................................................92
8接受投標文件（標書）..............................................................................................................................92
9開標..............................................................................................................................................................92
10評標決標....................................................................................................................................................93
11簽訂分包合同............................................................................................................................................93
（七）工程交接（機械竣工）......................................................................................................................93
1中間交接......................................................................................................................................................93
2機械竣工......................................................................................................................................................94
A合同范圍內全部工程已按設計文件規定的內容建成；..........................................................................94
（一）概述......................................................................................................................................................94
（二）開車階段的劃分..................................................................................................................................95
（三）工程公司開車服務組織機構和職貢................................................................................................95
1工程公司開車部的組織機構......................................................................................................................95
2開車部的職責范圍和主要任務..................................................................................................................96
3開車階段現場管理組織機構......................................................................................................................97
（四）開車計劃..............................................................................................................................................98
1開車計劃的編制說明..................................................................................................................................98
2開車計劃的主要內容..................................................................................................................................98
（五）試車方案............................................................................................................................................99
1試車方案的編制..........................................................................................................................................99
2試車方案的主要內容................................................................................................................................100
（六）培訓服務............................................................................................................................................100
（七）預試車................................................................................................................................................101
1預試車的主要內容....................................................................................................................................102
2預試車必須具備的條件............................................................................................................................102
（八）投料試車............................................................................................................................................102
1投料試車的組織........................................................................................................................................102
2投料試車應具備的條件............................................................................................................................103
3投料試車有關規定....................................................................................................................................104
（九）考核驗收............................................................................................................................................104
1生產考核應具備的條件............................................................................................................................105
2考核與驗收................................................................................................................................................105
第六節工程建設項目控制..........................................................................................................107
（一）項目控制部的組織機構....................................................................................................................107
（二）項目控制部的主要任務及職責........................................................................................................107
（三）項目控制各崗位的職責....................................................................................................................109
1項目控制經理及其職責............................................................................................................................109
2項目進度計劃工程師及其職責................................................................................................................109
3項目費用估算師及其職責........................................................................................................................109
4項目費用控制工程師及其職責.................................................................................................................110
（一）概述.....................................................................................................................................................110
（二）贏得值原理.........................................................................................................................................111
SV=BCWP—BCWS.........................................................................................................................................112
SV＝0，表示項目進展進度與計劃進度相符；............................................................................................112
CV=BCWP—ACWP........................................................................................................................................112
CV＝0，表示實際消耗費用與預算費用相符；............................................................................................112
（三）費用／進度綜合控制的步驟.............................................................................................................113
（四）項目工作分析結構（WBS）...............................................................................................................113
（五）項目代碼和編碼.................................................................................................................................116
（六）項目組織分解結構（OBS）...........................................................................................................116
（七）項目責任分工矩陣.............................................................................................................................117
（八）項目進度計劃.....................................................................................................................................118
（九）項目費用估算....................................................................................................................................120
（十）建立執行效果測量基準....................................................................................................................121
（十一）控制基準的審查和批準................................................................................................................122
（十二）測量贏得值....................................................................................................................................122
（十三）已完工作的實際費用消耗............................................................................................................124
（十四）費用／進度偏差分析和趨勢預測................................................................................................126
（十五）項目進展報告和監控....................................................................................................................126
（一）工程項目質量管理概述....................................................................................................................127
1工程項目質量............................................................................................................................................127
（1）工程項目質量特點..............................................................................................................................127
B質量波動大................................................................................................................................................127
C質量變異大................................................................................................................................................127
D質量隱蔽性................................................................................................................................................127
E意義重大....................................................................................................................................................128
（2）工程項目質量的影響因素..................................................................................................................128
2工程項目質量管理....................................................................................................................................128
（2）項目質量管理原則................................................................................................................................129
A以顧客為中心............................................................................................................................................129
B領導作用....................................................................................................................................................129
C全員參與....................................................................................................................................................129
D過程方法....................................................................................................................................................129
E管理的系統方法........................................................................................................................................129
H互利的供方關系........................................................................................................................................130
（3）項目質量管理過程模式......................................................................................................................130
（4）項目質量管理注意事項........................................................................................................................131
（二）工程項目質量管理體系....................................................................................................................131
1項目質量策劃............................................................................................................................................132
2項目質量控制............................................................................................................................................133
3項目質量保證............................................................................................................................................136
B檢驗............................................................................................................................................................136
（3）項目質量保證的結果..........................................................................................................................136
（三）項目各階段的質量管理....................................................................................................................136
1可行性研究階段的質量管理....................................................................................................................137
2設計階段的質量管理................................................................................................................................138
3施工階段的質量管理................................................................................................................................141
4驗收階段的質量管理................................................................................................................................145
（一）項目材料控制概述............................................................................................................................146
（二）項目材料控制的程序........................................................................................................................147
1編制材料控制文件....................................................................................................................................147
2材料用量的跟蹤控制。材料用量的計算和規格由設計相關專業分別完成和提出，由材料控制工程師
負責匯總整理，交采購部負責采買。..........................................................................................................147
3材料的采買、催交、檢驗和運輸。材料采購的實施工作由采購部負責。采購應及時將采購進展情況
和存在問題的信息提供給材料控制人員，以便材料控制人員掌握材料采購進展情況。......................147
4材料的交接和現場管理。設備材料到達現場之后，應及時向施工單位或公司施工部辦理交接手續。
材料控制人員應與施工單位的設備材料管理人員保持密切的聯絡。材料控制人員應及時掌握設備材料的
入庫、出庫、庫存、缺、損、漏、延誤等方面的資料，并及時分析，對存在的問題提出預警報告。147
5材料代用。工程公司制訂了材料代用標準和代用程序。來自制造廠商和施工單位的材料代用要求，
要經過設計和項目經理審查和批準。影響較大的還要經過用戶的批準。..............................................147
6多余材料的管理。在設計、采購和施工中，有時出現多余材料的現象。材料控制中要考慮這種情況
的出現，可以根據具體情況考慮幾種處理辦法。一種是在訂貨時就與供貨廠商議定，材料多余時退回，
同時酌收或不受手續費。一種是工程完工時，用戶愿意購買，用于投產后的維修。..........................147
（三）項目材料控制工程師及其職責........................................................................................................148
（一）公司SH&E管理委員會........................................................................................................................150
（二）項目經理............................................................................................................................................150
（三）項目安全經理和安全工程師............................................................................................................151
（四）設計、采購、施工、開車經理........................................................................................................152
（五）項目各崗位操作人員........................................................................................................................152
（一）項目初始階段....................................................................................................................................152
（二）設計階段............................................................................................................................................152
（三）采購階段............................................................................................................................................153
（四）施工階段............................................................................................................................................153
（五）開車階段............................................................................................................................................154
（一）CM模式的概念和產生背景................................................................................................................155
（二）CM模式的類型....................................................................................................................................156
1代理型CM模式（CM/Agency）..................................................................................................................156
2非代理型CM模式（CM／Non-Agency）....................................................................................................157
（三）CM模式的適用情況............................................................................................................................158
1設計變更可能性較大的建設工程............................................................................................................158
2時間因素最為重要的建設工程................................................................................................................158
3因總的范圍和規模不確定而無法準確定價的建設工程........................................................................159
（一）EPC模式的概念..................................................................................................................................159
（二）EPC模式的特征..................................................................................................................................160
1承包商承擔大部分風險............................................................................................................................160
2業主或業主代表管理工程實施................................................................................................................160
3總價合同....................................................................................................................................................161
（三）EPC模式的適用條件.......................................................................................................................161
第一節設計階段劃分..................................................................................................................163
（一）可行性研究........................................................................................................................................163
1編制可行性研究報告所必備的條件........................................................................................................163
2編制可行性研究報告所包括的內容........................................................................................................163
3可行性研究報告的組成............................................................................................................................164
4評估與審批................................................................................................................................................164
（二）區域性規劃設計................................................................................................................................164
1編制區域性規劃設計所必備的條件........................................................................................................164
2編制區域性規劃設計的內容....................................................................................................................164
3區域性規劃設計的組成............................................................................................................................164
4區域性規劃設計的審批............................................................................................................................164
（一）編制初步設計的依據和條件............................................................................................................164
（二）初步設計的主要內容........................................................................................................................165
（三）初步設計文件的組成........................................................................................................................165
（四）初步設計文件的審批........................................................................................................................165
（一）編制施工圖設計的依據和條件........................................................................................................165
（二）施工圖設計的主要內容....................................................................................................................166
（三）施工圖設計文件的組成....................................................................................................................166
（一）設計代表的職責................................................................................................................................166
（二）回訪總結............................................................................................................................................167
第二節設計工作程序..................................................................................................................168
（一）可行性................................................................................................................................................168
（二）總體規劃設計....................................................................................................................................168
第四節設計內容及深度..............................................................................................................177
（一）初步設計說明書................................................................................................................................177
1油田（區塊）產能建設總說明書............................................................................................................177
2單項工程說明書........................................................................................................................................178
（二）初步設計圖紙內容和深度................................................................................................................180
1油氣集輸系統圖........................................................................................................................................180
2站（場）、庫設計圖..................................................................................................................................180
（三）設備表、材料表、資料圖紙目錄及分冊目錄................................................................................181
（一）施工圖種類........................................................................................................................................182
1油氣集輸系統圖........................................................................................................................................182
2站（場）、庫設計圖..................................................................................................................................182
3通用設計和通用圖集................................................................................................................................182
（二）施工圖設計說明書............................................................................................................................182
1油田氣集輸系統圖設計說明書................................................................................................................182
2站（場）、庫設計說明書..........................................................................................................................183
3通用設計、通用圖集說明書....................................................................................................................184
（三）施工圖設計圖紙內容及深度............................................................................................................185
1油氣集輸系統圖........................................................................................................................................185
2站（場）、庫工程設計圖..........................................................................................................................186
3通用設計、通用圖集................................................................................................................................189
（四）設備表、材料表及資料圖紙目錄....................................................................................................189
1設備表的開列順序....................................................................................................................................189
2材料表的開列順序....................................................................................................................................190
3資料圖紙目錄............................................................................................................................................190
第五節設計中各級人員職責......................................................................................................191
（一）設計（編制）人................................................................................................................................191
（二）校對人................................................................................................................................................191
（三）審核人................................................................................................................................................192
（四）審定人................................................................................................................................................192
（五）核準人................................................................................................................................................193
（六）設計項目（單項）負責人................................................................................................................193
1組織并參加工程設計的前期工作............................................................................................................193
2組織好設計準備工作................................................................................................................................193
3負責設計進度............................................................................................................................................194
4負責對外聯系............................................................................................................................................194
5負責編制設計文件....................................................................................................................................194
6負責綜合審查............................................................................................................................................194
7組織設計文件存檔....................................................................................................................................194
8組織設計交底............................................................................................................................................194
9組織設計回訪............................................................................................................................................194
10組織技術文件存檔..................................................................................................................................194
（七）專業負責人........................................................................................................................................194
（八）系統設計人員....................................................................................................................................195
（九）設計代表............................................................................................................................................196
（十）質量檢查人員....................................................................................................................................196
第六節國際上通用設計程序......................................................................................................198
（一）工藝設計的主要依據........................................................................................................................200
（二）工藝設計的主要內容........................................................................................................................200
（三）工藝設計主導專業和參加專業........................................................................................................201
（四）工藝設計時間....................................................................................................................................201
（一）基礎工程設計的功能........................................................................................................................202
（二）基礎工程設計的主要依據................................................................................................................202
（三）基礎工程設計的主要內容................................................................................................................202
（四）基礎工程設計主導專業和參加專業................................................................................................202
（五）基礎工程設計的時間........................................................................................................................202
（一）詳細工程設計的功能........................................................................................................................203
（二）詳細工程設計的主要依據................................................................................................................203
（三）詳細工程設計的主要內容................................................................................................................203
（四）詳細工程設計參加專業....................................................................................................................203
（五）詳細工程設計時間............................................................................................................................203
[1]王雪青．國際工程項目管理．北京：中國建筑工業出版社，2000..................................................204