中國石化[6.89 -0.14% 資金 研報](600028、00386HK)昨日宣布擬在港股市場以每股8.45港元配售28.45億股，融資240億港元，受此消息影響昨日中國石化AH股雙雙下挫，其中A股下跌2.13%，H股下跌6.42%。巴克萊資本認為，中國石化融資因為內地空氣質量問題，投資改善煉油設備。
公告顯示，公司委托配售代理商高盛進行配股交易，將發行28.45億股H股新股，相當于現有已發行H股數目的17%，約占發行后經擴大股份總數的約3.2%及經擴大H股數目的約14.5%。配售價格為8.45港元/股，配售價較當日收盤價9.34港元大幅折讓9.5%。
受此消息影響，昨日中石化AH股雙雙下挫，其中A股下跌2.13%，H股下跌6.42%，而中國石化H股昨日成交量創出42億港元天量，較前一交易日猛增近10倍。
對于融資用途，中國石化沒有具體明示，只表示募資所得金額主要用做一般營運資金，但表示配售為公司提供優化資本結構及財務結構機會，同時通過吸引高質量機構投資者參與配售，豐富公司股東基礎。但此前有市場傳聞指出，中國石化或將收購高達80億美元的海外上游資產。
美銀美林指出，中國石化此輪配售9.5%的股價折讓率，對比其他大宗配售如友邦保險[30.45 1.33%]H股的4.3%、工商銀行[4.38 -0.68% 資金 研報]H股的3%折讓率要顯著高出很多，亦較同屬能源股的昆侖能源[16.10 0.12%]的7.6%和中海油的5.4%更大，具有一定的投資價值。
巴克萊資本則發表短評稱，當前內地改善環境已經提升至政治層面，料中國石化在環保方面將面臨更大壓力，中國石化配股籌資一事，可能因為內地空氣質量問題，投資改善現有的下游煉油設備，并不是購買資產，并表示中國石化H股在8.7港元水平左右應予沽售。
中國石化公告稱，本次配售發行不超過33.56億股新H股。公開資料顯示，截至2012年6月底，中國石化的現金及現金價物約為126億元人民幣，較2011年底已減少121億元人民幣。
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