切薩皮克能源公司（Chesapeake，“切薩皮克”，紐約證券交易所股票代碼:CHK) 與中國
海洋石油有限公司（“
中海油”，紐約交易所股票代碼：CEO，香港聯(lián)交所股票代碼：00883）10月11日宣布，中海油的全資子公司--中國海洋石油國際有限公司將購入切薩皮克公司鷹灘頁巖油氣項(xiàng)目（Eagle Ford Shale Project）共33.3%的權(quán)益，該項(xiàng)目區(qū)塊位于德克薩斯南部，凈面積達(dá)60萬英畝。此交易價(jià)格為現(xiàn)金10.8億美元，在交易完成時(shí)支付，該價(jià)格可能還會有所調(diào)整。此外，中海油同意在未來替切薩皮克支付其所持有權(quán)益部分中75%的鉆
完井費(fèi)用，總額10.8億美元，切薩皮克預(yù)計(jì)將于2012年年底前完成。本交易預(yù)計(jì)將于2010年第4季度完成。
作為項(xiàng)目作業(yè)者，切薩皮克將進(jìn)行與區(qū)塊租賃、鉆井、完井、作業(yè)及營銷相關(guān)的一切事宜。在未來數(shù)十年中，合作雙方計(jì)劃對總量約40億桶油當(dāng)量的風(fēng)險(xiǎn)前資源潛力進(jìn)行開發(fā)（已扣除平均約25%的礦區(qū)使用費(fèi)）。目前，切薩皮克在鷹灘頁巖油氣項(xiàng)目中共使用 了10架鉆機(jī)。在獲得來自中海油的資金支持后，切薩皮克預(yù)計(jì)在2010、2011及2012年年底前，項(xiàng)目使用的鉆機(jī)數(shù)將分別增至約12架、31架及40架。2012年前，項(xiàng)目的總鉆井?dāng)?shù)預(yù)計(jì)將達(dá)約900口。目前，該項(xiàng)目共有10口
水平井在產(chǎn)，其中，位于油窗區(qū)域內(nèi)的單井初始產(chǎn)量最高能夠達(dá)到約1,160桶/天的原油及0.4百萬立方英尺的天然氣，位于濕氣窗區(qū)域的單井初始產(chǎn)量最高能夠達(dá)到約4百萬立方英尺/天的天然氣及1,200桶/天的原油。據(jù)切薩皮克估計(jì)，項(xiàng)目有望于未來十年里實(shí)現(xiàn)40-50萬桶桶油當(dāng)量/天的高峰產(chǎn)量。
該項(xiàng)目區(qū)塊主要集中在Webb、Dimmitt 、LaSalle、Zavala、Frio及McMullen縣境內(nèi)，縱向分布主要包括鷹灘頁巖層和Pearsall頁巖層。在鷹灘頁巖層中，約85%的部分位于油窗，約15%位于濕氣窗。在Pearsall頁巖層中，主要是干氣。對于切薩皮克在本地區(qū)所獲得的任何新區(qū)塊，中海油都將有權(quán)獲得其中33.3%的權(quán)益。此外，中海油還有權(quán)與切薩皮克共同投資與該項(xiàng)目生產(chǎn)相關(guān)的中游基礎(chǔ)設(shè)施并獲得其中33.3%的權(quán)益。
切薩皮克公司首席執(zhí)行官奧布里K. 麥克林登先生表示：“我們非常高興地宣布公司已達(dá)成了第五個(gè)頁巖油氣開發(fā)交易。尤為值得一提的是，在本次交易中，我們吸引到了中海油這家中國最大的海上油氣生產(chǎn)商、全球最大獨(dú)立
油氣勘探公司之一的企業(yè)參與。本項(xiàng)交易將使我們獲得加速這一大型國內(nèi)油氣資源開發(fā)進(jìn)程所需的資金，此舉有望在未來降低美國對石油進(jìn)口的依賴，創(chuàng)造出數(shù)以千計(jì)的高薪崗位，并給項(xiàng)目所在地、州以及聯(lián)邦帶來大量稅金收入。此外，切薩皮克將嚴(yán)格執(zhí)行公司固有的安全文化及體系化的環(huán)境保護(hù)策略，以確保人員的安全，并保護(hù)地表和地下環(huán)境。而且，本項(xiàng)目還將加大中美兩國在減少溫室氣體排放、加速中國
頁巖氣資源開發(fā)商業(yè)化進(jìn)程方面所取得的成效，促進(jìn)白宮于2009年11月17日公布的《美中頁巖氣合作倡議》中所述目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
“本交易完成后將再度助力切薩皮克于2010年5月宣布的旨在提升股東價(jià)值的公司戰(zhàn)略及財(cái)務(wù)計(jì)劃。這意味著自2008年以來，我們從頁巖開發(fā)項(xiàng)目中所籌到的資金，包括前期現(xiàn)金款項(xiàng)及鉆井墊款，其總額已達(dá)到了約130億美元。在現(xiàn)有的5個(gè)待開發(fā)的大型合作項(xiàng)目中，切薩皮克仍保有著從67%到80%不等的多數(shù)權(quán)益。以此前交易的估值計(jì)，切薩皮克在上述合作項(xiàng)目中所擁有的權(quán)益，其開發(fā)前價(jià)值就相當(dāng)于約370億美元。”
中海油董事長傅成玉先生表示：“作為全球最大的獨(dú)立油氣勘探公司之一，中海油一直密切關(guān)注著全球油氣行業(yè)上游板塊的前沿發(fā)展動態(tài)，頁巖油氣開發(fā)即是其中之一。我們愿意也有能力以適度規(guī)模涉足該領(lǐng)域，與其中的先行者，如切薩皮克，在雙贏互利的前提下進(jìn)行合作。與切薩皮克公司成立合作項(xiàng)目，共同推動頁巖油氣行業(yè)的發(fā)展，既符合中美兩國在能源領(lǐng)域進(jìn)行交流合作的精神，同時(shí)也是中海油應(yīng)對氣候變化、履行社會責(zé)任的一項(xiàng)重要舉措。”
中海油副董事長兼首席執(zhí)行官楊華先生說：“與切薩皮克公司在頁巖油氣領(lǐng)域開展合作，符合中海油以價(jià)值驅(qū)動的海外發(fā)展策略。此項(xiàng)目的開展實(shí)施不僅有利于公司中長期產(chǎn)儲量的穩(wěn)定增長，也能給公司股東帶來可觀回報(bào)。作為全球頁巖油氣領(lǐng)域的領(lǐng)軍者，切薩皮克公司已經(jīng)在美國的多個(gè)頁巖區(qū)塊，與數(shù)個(gè)世界級的大公司一起開展合作，并積累了豐富的鉆采經(jīng)驗(yàn)，我們對項(xiàng)目的成功和遠(yuǎn)景都深具信心。”
Jefferies & Company為切薩皮克公司的項(xiàng)目顧問，中海油的顧問由Tudor, Pickering, Holt & Co. Securities公司擔(dān)任。
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