正和股份(600759,股吧)(600759)12月3日披露定向增發方案，公司擬以6元/股的價格，向特定對象發行5.2億股，募集資金31.2億元，收購哈薩克斯坦共和國馬騰石油股份有限公司95%的股權。公司股票于今日復牌，其停牌前收盤價為4.61元/股。
此次非公開發行股票的特定對象為廣西正和、深圳盛財、新疆宏昇源、蕪湖江和、長沙云鼎、深圳孚威天璣、深圳中民。
公告披露，馬騰公司為2010年9月注冊于哈薩克斯坦的公開掛牌私人石油公司，截至2013年9月30日，馬騰公司總資產為31948.7萬美元，凈資產為21605.5萬美元。2013年前三季度，馬騰公司實現營業收入30961.5萬美元，凈利潤8951.1萬美元。據公告，馬騰公司95%股權的對價為5.26億美元。
馬騰公司主要資產為位于哈薩克斯坦共和國的三個在產油田區塊，分別是馬亭油田、東科阿爾納油田和卡拉阿爾納油田，馬騰公司擁有上述三個油田100%的開采權益。三個油田均位于哈薩克斯坦油氣富集的濱里海盆地，勘探開發許可總面積為75.2平方公里,并已獲得哈薩克斯坦政府批準的開發許可證。
根據Gaffney，Cline&Associates(GCA)公司于2012年9月出具的僅針對馬亭油田、東科阿爾納油田和卡拉阿爾納油田等三塊油田鹽上部分的儲量報告，截至2012年6月30日，三塊油田合計原始地質資源量為3.06億桶，剩余可采儲量為7287萬桶。馬騰公司的三個油田均屬于埋深淺、油層物性好、開采投入成本低的優質油田，均已獲得哈薩克斯坦政府批準的許可證，到期日均為 2020年以后。根據哈薩克斯坦法律規定，許可證到期后可申請延期。
目前，馬騰公司的三個油田已進入穩產開發階段。2010、2011和2012年產油量分別為53.6萬噸、54.7萬噸、57.7萬噸。油田現場地面工程建設非常完善，儲油罐、油水和油氣分離處理設備齊全。同時，得益于優越的地理位置，從油田現場到主要輸油管道的最遠距離僅35公里，馬騰公司擁有自有管道合計長達51公里，從而使得產出原油能夠便利且低成本地實現銷售。
哈薩克斯坦石油儲量目前在全球排名第九位。2012年，中國從哈薩克斯坦進口原油1070萬噸，占我國進口原油總量比例為3.9%，在中國原油進口國中排名第八位。正和股份此次通過收購馬騰公司股權進入哈薩克斯坦的石油開發市場，并以此為契機開拓國際能源市場，符合國家能源產業政策。
本次收購尚需獲得國家發展和改革委員會、商務部以及外匯管理部門的批準。同時，還需獲得哈薩克斯坦共和國石油天然氣部(MOG)批準，哈薩克斯坦共和國國有石油公司(KMG)放棄優先受讓權以及哈薩克斯坦共和國反壟斷審查委員會(AMA)的批準。
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