開欄的話 近日，國務(wù)院節(jié)能減排及應(yīng)對氣候變化工作會議提出，要控制能源消費總量，提高使用效率，調(diào)整優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，積極發(fā)展風電、核電、水電、光伏發(fā)電等清潔能源和節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)，開工一批新項目，大力推廣分布式能源，發(fā)展智能電網(wǎng)，逐步把煤炭比重降下來。在此，我們選取風電、核電、水電、光伏發(fā)電和智能電網(wǎng)五大受益板塊進行全方位梳理，以饗讀者。
春風送暖，風電板塊在經(jīng)歷了寒冬之后，終于感受到了春天的氣息。
據(jù)Wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至3月31日下午15時，21家風電板塊A股上市公司中，10家公布了2013年年報，其中5家實現(xiàn)凈利潤同比增長，扭轉(zhuǎn)了2012年幾乎全線下滑的局面。
從行業(yè)基本面來看，盡管2013年國內(nèi)新增風電并網(wǎng)裝機規(guī)模與2012年相比變化不大，但2013年全國平均風電小時數(shù)為2000小時，超過2012年的1800多小時，另外，棄風率(指風機運轉(zhuǎn)時應(yīng)該出風量減實際出風量的差數(shù))下降也表明風電場運營的經(jīng)濟效益有所改善。
從上市公司的業(yè)績表現(xiàn)來看，金風科技[1.28% 資金 研報]、東方電氣[0.80% 資金 研報]、陽光電源[0.00% 資金 研報]等去年凈利潤均出現(xiàn)不同程度增長，排名靠前。東方電氣2013年凈利潤達24億元，金風科技更是創(chuàng)下179%的同比增幅。
除業(yè)績表現(xiàn)外，風電板塊上市公司二級市場表現(xiàn)也值得一提。年初至今，A股21家風電概念公司股價平均漲幅達14%，其中泰勝風能[9.57% 資金 研報]更是漲幅近130%。
自 2008年起，我國將發(fā)展風電作為改善電源結(jié)構(gòu)的重要任務(wù)之一，在風能資源豐富地區(qū)開展了6個千萬千瓦級風電基地的規(guī)劃和建設(shè)工作。2009年，國家發(fā)展改革委公布了風電標桿上網(wǎng)電價后，風電行業(yè)發(fā)展更是步入快車道。但風電行業(yè)的快速擴張也引發(fā)了各種問題，風機技術(shù)水平不高導致風機大規(guī)模脫網(wǎng)，風電不能全額消納，據(jù)業(yè)內(nèi)測算，2012年我國棄風超200億千瓦時，2013年超過150億千瓦時。
“特高壓的建設(shè)有利緩解棄風問題。” 東北證券[0.00% 資金 研報]分析師潘喜峰認為，我國準備在內(nèi)蒙古建設(shè)4條特高壓外送通道，內(nèi)蒙古風電“窩電”困局有望進一步緩解，對風電行業(yè)來說形成實質(zhì)利好。
“環(huán)保訴求增強也是特高壓加快推進的關(guān)鍵因素。”東興證券分析師侯建峰認為，區(qū)域大氣污染治理需加大跨區(qū)電力外送。隨著國家對京津冀、長三角、珠三角大氣污染防治愿望的增強，通過跨區(qū)供給，減少一次能源在這些發(fā)達地區(qū)就地產(chǎn)生、就地消耗得到了各方的認可。
由于風電制造業(yè)企業(yè)的業(yè)績靠充裕產(chǎn)品訂單來支撐，政策暖風勁吹，風電企業(yè)2014年發(fā)展值得期待。近日，國家能源局新能源和可再生能源司副司長史立山表示，2014年國家能源局將積極促進海上風電的發(fā)展。“加快出臺海上風電標桿上網(wǎng)電價，為海上風電持續(xù)健康發(fā)展提供保障;尚未完成海上風電規(guī)劃的海南、浙江等4個沿海省份，要抓緊制定海上風電發(fā)展規(guī)劃;組織沿海省市編制海上風電開發(fā)方案，明確今后一段時間的開發(fā)時序，落實具體項目;加快已核準的海上風電項目建設(shè)。”
興業(yè)證券[0.12% 資金 研報]分析師雒風超認為，得益于國內(nèi)較為穩(wěn)定的政策環(huán)境，2014年我國風電行業(yè)的上下游都將受益，無論是發(fā)電企業(yè)或設(shè)備制造商都將迎來新一輪發(fā)展的契機。
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