巴菲特旗下的洛基山電力公司與美國德州First Wind公司近日簽署了一份為期20年的協(xié)議，購買發(fā)電量為320MW的光伏資產(chǎn)。這也是巴菲特本月第二次出手收購光伏資產(chǎn)。與此同時，繼特斯拉投資50億美元打造超級電池廠之后，該公司首席執(zhí)行官馬斯克又宣布旗下太陽能公司SolarCity將斥資3.5億美元收購太陽能面板制造商Silevo，并計劃建造全球最大的太陽能面板廠。另外，國內(nèi)政策對光伏產(chǎn)業(yè)的支持力度不斷增強，產(chǎn)業(yè)景氣度呈上升趨勢。在巨頭搶灘、政策扶持的背景下，A股光伏概念將獲得正面提振。
股神六月兩度增資
據(jù)彭博社報道，巴菲特旗下的洛基山電力公司(Rocky Mountain Power)與美國德州First Wind公司近日簽署了一份為期20年的協(xié)議，購買發(fā)電量為320MW的光伏資產(chǎn)。這是巴菲特6月份第二次出手收購光伏資產(chǎn)。此次收購的太陽能資產(chǎn)包括四座位于猶他州的80MW的太陽能發(fā)電場，預計將于2015年開工建設，并在2016年竣工。建成后，四座發(fā)電場將足以供應6.4萬戶家庭用電。
在6月早些時候，F(xiàn)irst Wind公司同意將20MW的光伏資產(chǎn)出售給洛基山電力公司。月內(nèi)兩度增資光伏，表明巴菲特此前對新能源投資翻番的表態(tài)并非虛言。
6月初，沃倫·巴菲特在拉斯維加斯參加愛迪生電力研究所的年度研討會期間提出，伯克希爾哈撒韋公司計劃將其在太陽能和風能發(fā)電業(yè)務上的投資金額由目前的150億美元翻倍至300億美元。
據(jù)報道，巴菲特在會議中談到在美國進行的太陽能和風能發(fā)電投資時，詢問自己的副手格里格·阿貝爾公司已經(jīng)有多少開支。在得到150億美元這個肯定的回答之后，巴菲特很快表示，“在我看來，還有另一個150億美元蓄勢待發(fā)。”伯克希爾哈撒韋的股東之一杰夫·馬修斯(Jeff Matthews)說，在可再生能源項目上進行300億美元的投資，對二十年前的公司而言是聞所未聞的事情，公司的整個面貌都將會發(fā)生改變。
美國環(huán)境保護署在6月2日發(fā)布了一組監(jiān)管規(guī)則提議，希望到2030年時，美國發(fā)電廠的碳排放規(guī)模較2005年降低30%。這使得可再生能源投資對于希望降低對化石燃料依賴度的美國至關重要。在此背景下，巴菲特認為，投資太陽能和風能發(fā)電的回報將是極有吸引力的。
特斯拉發(fā)力光伏電站
繼投資50億美元打造全球最大的電池工廠之后，特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克又宣布旗下太陽能公司SolarCity將斥資3.5億美元收購太陽能面板制造商賽昂電力(Silevo)，并計劃在紐約州水牛城組建1GW的光伏組件廠，未來兩年將建成1座全球最大的太陽能面板廠房。由此可見，特斯拉未來的目標不僅僅在電動汽車，更是要擴張到電池和太陽能這兩個領域。
特斯拉公司長期以來一直認為，汽車電池供應的限制阻礙了其擴張速度。因此，想通過自己建廠生產(chǎn)電池來掌控自己的命運。如今，這位新能源汽車巨頭認為太陽能電池板束縛了其快速發(fā)展的手腳，于是光伏行業(yè)又成為了這位巨頭攻城略地的新戰(zhàn)場。業(yè)內(nèi)人士認為，電動車和光伏有非常大的契合點，太陽能面板和電池的配合使用有著極大的發(fā)展?jié)摿Α娜蜃畲蟮男履茉措妱悠囍圃煺�，到全球最大的電池生產(chǎn)商，再到全球最大的太陽能電池組件生產(chǎn)商，特斯拉布局新能源全產(chǎn)業(yè)鏈的目標已非常明確。而特斯拉在新能源領域的大舉擴張，勢必會再次激發(fā)全球光伏和電池市場蓬勃發(fā)展的熱情。
光伏產(chǎn)業(yè)迎來快速發(fā)展
我國作為全球最大的電力以及汽車的生產(chǎn)和消費國，近幾年環(huán)境污染問題日益突出，因此國家在政策上對光伏發(fā)電的支持力度也不斷加強。
自國家發(fā)展改革委去年明確全國范圍內(nèi)分布式光伏補貼標準為0.42元/度后，至今全國已有多個省份相繼推出地方版的分布式光伏補貼政策。江西省今年年初制定計劃，除了執(zhí)行國家每度電補貼0.42元的標準外，2014年6月30日前完成并網(wǎng)驗收的補貼標準為每峰瓦3元。浙江省在國家補貼基礎上再補貼0.1元/ 千瓦的同時，溫州市表示，市級還將對居民家庭屋頂光伏發(fā)電項目給予每度電0.3元補貼，自發(fā)電之日起連續(xù)補貼五年。安徽、江蘇等多個省份也都制定了相應補貼政策。此外，由于2014年上半年全國分布式光伏發(fā)展緩慢，有傳聞稱下半年分布式光伏政策將進行調(diào)整，并將參考德國和日本關于成功鼓勵和推廣國內(nèi)分布式光伏的發(fā)展經(jīng)驗。
除了國家政策的支持，成本的不斷降低也增加了光伏電站的吸引力。據(jù)了解，目前太陽能電池板的成本相比兩三年前降低約30%，1千瓦發(fā)電系統(tǒng)的成本約為7千元至1萬元。另外，中國光伏行業(yè)協(xié)會也已于6月27日成立。
目前，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游的一線晶硅廠商已滿產(chǎn)，并在評估擴產(chǎn)計劃，而部分停產(chǎn)的多晶硅廠商也陸續(xù)復產(chǎn);位于中游的硅片廠商的情況也相對明朗，多晶硅硅片產(chǎn)能利用率較高，單晶硅片更處于供不應求的狀況，未來存在提價可能;下游組件廠商的盈利能力已得到恢復，大廠的開工率已超90%;從終端電站需求來看，甘肅、青海、新疆、內(nèi)蒙古等地的地面電站配額6月份大量獲批，下半年將再次迎來安裝高峰。
專家認為，隨著扶持和補貼政策的逐漸明朗，我國光伏需求量有望超預期，產(chǎn)業(yè)景氣度呈上升趨勢。在此背景下，A股光伏概念股也有望獲得提振。
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