山東地?zé)?ldquo;躺著掙錢”不忘居安思危
在2015年被國家允許使用進(jìn)口原油后，山東地?zé)捳w進(jìn)入行業(yè)快速發(fā)展階段，煉油成了幾乎穩(wěn)賺不賠的生意。但市場同時(shí)也出現(xiàn)了多頭采購、擾亂秩序、抬高價(jià)格等情況。據(jù)此，山東省多個(gè)政府部門日前聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)全省地方石油煉化企業(yè)進(jìn)口原油使用管理工作意見》，要求“引導(dǎo)（地?zé)挘┢髽I(yè)集中對(duì)外采購”原油。
根據(jù)《意見》，山東省經(jīng)信委會(huì)同山東省煉油化工協(xié)會(huì)、中國（獨(dú)立煉廠）石油采購聯(lián)盟決定，加強(qiáng)對(duì)國際
油價(jià)運(yùn)行情況的跟蹤監(jiān)控，引導(dǎo)和組織地?zé)捚髽I(yè)集中采購，提高地?zé)捚髽I(yè)在國際原油市場的議價(jià)能力，積極尋找固定合作伙伴，占據(jù)穩(wěn)固市場份額，維持好進(jìn)口原油采購秩序。
在日前于東營舉行的“山東省地方煉化行業(yè)2017‘泰山能源首腦論壇’”上，來自山東省煉油化工協(xié)會(huì)的會(huì)員企業(yè)代表對(duì)山東地?zé)捨磥砑娂姭I(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。
使用進(jìn)口原油后利潤大增
山東省集中了我國絕大多數(shù)地方煉油企業(yè)，是國有煉油企業(yè)之外最重要的煉油來源。山東省煉油化工協(xié)會(huì)會(huì)長李湘平提供的數(shù)據(jù)顯示，山東地?zé)挼捏w量巨大，加工能力和主營業(yè)務(wù)收入占全國地?zé)捚髽I(yè)的七成以上，地?zé)捚髽I(yè)的原油加工量占到全國的8%。2016年，山東省地?zé)拰?shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入4925億元、利稅318億元、利潤138億元，分別較上年增長了21.7%、79.1%、60%。
過去的兩年是山東地?zé)挼暮脮r(shí)光。2015年，我國開始允許原來“尚未使用進(jìn)口原油的原油加工企業(yè)”在淘汰落后煉油裝置的前提下，“可使用進(jìn)口原油”。2016年，在世界經(jīng)濟(jì)和能源消費(fèi)不振的情況下，國際市場即被山東地?zé)捚髽I(yè)大量進(jìn)口原油所震驚。
此前，包括山東地?zé)捚髽I(yè)在內(nèi)的許多原油加工企業(yè)因?yàn)椴槐辉试S使用進(jìn)口原油，而常年面臨“巧婦難為無米之炊”的窘境。由于國內(nèi)油源長期被
中石油、
中石化控制，與其煉油板塊存在較大競爭關(guān)系的地方煉油企業(yè)經(jīng)常處在“等米下鍋”的狀態(tài)，時(shí)刻都在尋找用于加工的原料，嚴(yán)重分散了用于中下游生產(chǎn)銷售的精力。
等到“可使用進(jìn)口原油”之后，一方面是
國際油價(jià)跌入低谷，另一方面是國內(nèi)
成品油價(jià)格受到“地板價(jià)”保護(hù)，煉油成了幾乎穩(wěn)賺不賠的生意。
占全國地方煉油比重七成以上的山東地?zé)挼谋憩F(xiàn)則最為搶眼。盡管大部分企業(yè)位于連高鐵都沒有開通的縣域，但山東地?zé)拸纳程匕⒗⒙蕉砹_斯、委內(nèi)瑞拉甚至美國“買油”的身影則頻頻出現(xiàn)在路透社、彭博社等國際媒體的報(bào)道中。
2016年全年，山東省外貿(mào)進(jìn)出口總值同比增長3.5%，增幅在廣東、江蘇、浙江等全國外貿(mào)十強(qiáng)省市中位居第一，龐大的原油進(jìn)口在其中貢獻(xiàn)良多。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，山東的原油進(jìn)口數(shù)量和貨值分別增長2.5倍和2.4倍，拉動(dòng)山東進(jìn)口總值增長11.8個(gè)百分點(diǎn)，而地?zé)捚髽I(yè)在其中發(fā)揮了主力軍的作用。
除了數(shù)量，山東地?zé)挼某善酚唾|(zhì)量也進(jìn)一步得到了保障。過去，很多地?zé)捚髽I(yè)的原料是雜質(zhì)多，硫、酸和重金屬含量較高的燃料油，加工難度和成本較高。如今，在從海外直接購買原油后，加工的難度和成本顯著降低，位于山東匯豐石化等地?zé)捚髽I(yè)如今就是“京六”標(biāo)準(zhǔn)油品的供應(yīng)商。
煉化產(chǎn)能過剩矛盾愈發(fā)突出
雖然山東地?zé)捊谌兆舆^得還算順?biāo)欤綎|地?zé)捚髽I(yè)并沒有被“躺著掙錢”的好日子沖昏頭腦，在此次首腦論壇上，東明石化副總裁張留成用數(shù)字和圖表給同行敲響了警鐘。
一方面，國內(nèi)原油表觀消費(fèi)增長乏力，成品油消費(fèi)已顯下行趨勢，而天然氣、生物燃料等
新能源替代以及煤制油項(xiàng)目在不斷加速；另一方面，廣東、江蘇、浙江、天津、云南等地的千萬噸級(jí)煉化基地在近幾年將陸續(xù)投產(chǎn)，使得煉化產(chǎn)能過剩的矛盾愈發(fā)突出。
在外部，地?zé)拰⒚媾R來自中石化、中石油更激烈的競爭：中石油、中石化近兩年來陸續(xù)出臺(tái)了有關(guān)從地?zé)挷少彸善酚透鼑?yán)格的規(guī)定，即被業(yè)內(nèi)廣泛解讀為增強(qiáng)采購話語權(quán)、節(jié)約采購成本。
在內(nèi)部，山東地?zé)捜匀淮嬖谝?guī)模小、產(chǎn)能分散、產(chǎn)品附加值低的問題。據(jù)張留成介紹，36家主要地?zé)捚骄鶡捰湍芰?44萬噸，規(guī)模普遍較小，常減壓、焦化等主要裝置單套體量小，配套的烯烴、烷烴等深加工產(chǎn)品附加值較低，對(duì)高附加值的乙烯及下游合成樹脂、合成橡膠等涉足較淺。
在產(chǎn)品銷售上，終端“剪羊毛”已成為地?zé)捚髽I(yè)的一塊心病。除了東明石化等極少數(shù)企業(yè)有少量
加油站外，大部分地?zé)捚髽I(yè)缺乏直接面向消費(fèi)者的渠道，只能把成品油以遠(yuǎn)低于零售限價(jià)的價(jià)格賣給中石油、中石化及獨(dú)立加油站。統(tǒng)計(jì)分析，僅2015年以來，山東地?zé)挶黄?ldquo;讓出”的批零差價(jià)大約在每噸柴油700元至1500元，每噸汽油1500元至3000元。
此外，地?zé)捚髽I(yè)擴(kuò)大規(guī)模之路幾乎已不可能。在允許使用進(jìn)口原油的有關(guān)文件中，早已寫明了這些企業(yè)未經(jīng)核準(zhǔn)“一律不得再新建、改擴(kuò)建煉油裝置”。從規(guī)劃上，盡管山東是僅次于美國休斯敦、日本東京灣的世界第三大煉油中心，但國內(nèi)重點(diǎn)建設(shè)的七大石化產(chǎn)業(yè)基地竟無一與山東有關(guān)。
從海外進(jìn)口原油也為長期在國內(nèi)摸爬滾打的地?zé)捚髽I(yè)帶來新問題：占煉油企業(yè)總成本九成的原油到哪買，怎么買？下單之后，如何高效地調(diào)度運(yùn)輸？
對(duì)于前者，地?zé)捚髽I(yè)以短約、現(xiàn)貨采購為主，在國際市場地位低下、談判能力缺乏，單個(gè)企業(yè)采購量小、價(jià)格高的現(xiàn)象是不爭的事實(shí)；對(duì)于后者，去年此時(shí)擁堵的青島港已經(jīng)讓很多地?zé)捚髽I(yè)吃了苦頭：僅東明石化一家，就產(chǎn)生了約1200萬美元的滯期費(fèi)用。
據(jù)山東出入境檢驗(yàn)檢疫局介紹，地?zé)掃M(jìn)口的原油面臨“短重”的突出問題。檢驗(yàn)檢疫部門多次從進(jìn)口原油中檢出大量明水，即“以水充油”欺詐行為，顯示部分境外發(fā)貨人利用貿(mào)易慣例中的“合理誤差”故意“隱蔽短重”。這反映出地?zé)捚髽I(yè)對(duì)國際貿(mào)易慣例和規(guī)則缺乏經(jīng)驗(yàn)，在國際市場缺少穩(wěn)定可靠的貨源，控制“短重”問題能力較弱。
抱團(tuán)取暖是化解風(fēng)險(xiǎn)最佳選擇
面對(duì)種種風(fēng)險(xiǎn)，深化合作、抱團(tuán)取暖似是較為合理的選擇。張留成表示，大型化、集團(tuán)化是國內(nèi)外煉化行業(yè)的規(guī)律：在上游采購渠道，東明石化等具有專業(yè)化的國際采購渠道；在終端環(huán)節(jié)，東明石化、京博石化等較早布局零售終端；在物流運(yùn)輸上，中化弘潤等有一定優(yōu)勢；在高附加值精細(xì)化工上，清遠(yuǎn)石化的潤滑油產(chǎn)品已有所建樹。
張留成認(rèn)為，通過股權(quán)交換或成立煉化集團(tuán)推動(dòng)更深層次融合，優(yōu)化地?zé)捚髽I(yè)在原料、物流、資金、產(chǎn)品等方面的配置，才能有利于大資金、大物流的形成，防止重復(fù)建設(shè)和同質(zhì)化競爭，提高行業(yè)核心競爭力和話語權(quán)。
但從泰山能源首腦論壇的現(xiàn)場看，整合30多家企業(yè)可能還需要付出長期艱苦的努力。
企業(yè)家們希望，按照“權(quán)利平等、機(jī)會(huì)平等、規(guī)則平等的原則，進(jìn)一步放寬非公有制市場準(zhǔn)入”等精神，爭取與國有企業(yè)相同的“國民待遇”。
以成品油出口為例：2015年11月中旬，有關(guān)部門聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于暫時(shí)允許符合條件的煉油企業(yè)開展進(jìn)口原油加工復(fù)出口成品油業(yè)務(wù)有關(guān)問題的通知》，規(guī)定符合一定條件的煉油企業(yè)可以申請(qǐng)2015年及2016年的成品油出口配額。
山東地?zé)捚髽I(yè)就此從零開始、快速起步，積極申請(qǐng)配額、參與成品油出口。在港口倉儲(chǔ)、管道運(yùn)輸、鐵路專用線裝卸車設(shè)施方面，山東地?zé)捚髽I(yè)進(jìn)行了大量投資，為成品油持續(xù)出口創(chuàng)造了條件，同時(shí)高薪聘請(qǐng)國際經(jīng)營人才，在海外設(shè)立國際化企業(yè)。
2016年，山東地?zé)捚髽I(yè)累計(jì)出口成品油52.2萬噸，出口額約16億元。但2017年至今，盡管“三桶油”等國有企業(yè)仍可以出口成品油，民營的地?zé)捚髽I(yè)未得到任何出口配額。
一位地?zé)捚髽I(yè)負(fù)責(zé)人表示，“發(fā)令槍”本已打響，正滿懷信心在成品油國際市場航道上馳騁的地?zé)捚髽I(yè)卻突然被告知臨時(shí)取消“參賽”資格，主觀上積極性受到打擊，客觀上耗費(fèi)大量人力、財(cái)力、物力的準(zhǔn)備工作也受到重挫。
與之類似的問題還有，一些企業(yè)認(rèn)為，“國有煉化企業(yè)一直享受著地方民營企業(yè)無法企及的原油進(jìn)口、配額無限制、煉油補(bǔ)貼、出口退稅等系列優(yōu)惠政策，在當(dāng)前全面深化改革的深水區(qū)、國企改革的關(guān)鍵期，國有企業(yè)理應(yīng)積極擔(dān)當(dāng)，肩負(fù)起更大的化解產(chǎn)能過剩的責(zé)任，積極率先淘汰落后煉油產(chǎn)能。”
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