作為全球
光伏產(chǎn)業(yè)最大的需求國，有消息稱，德國環(huán)保部已與經(jīng)濟部達成一致意見，從2012年4月1日起下調(diào)光伏補貼20%~30%。
面對如此消息，有業(yè)內(nèi)人士對中國的光伏業(yè)又有了新的擔(dān)憂，畢竟2011年光伏業(yè)一片慘淡。而一旦德國下調(diào)光伏產(chǎn)業(yè)的政策超預(yù)期，無疑對整個光伏產(chǎn)業(yè)雪上加霜。
光伏產(chǎn)業(yè)噩運連連
春節(jié)過后，由于部分光伏庫存的消化和短期訂單需求的增加導(dǎo)致光伏產(chǎn)品價格上揚。華泰聯(lián)合證券光伏分析師王海生表示，國內(nèi)50~60GW的過剩產(chǎn)能在短期內(nèi)不會“硬”退出，這顯然壓制著盈利能力的反彈。而短期內(nèi)的需求旺盛，僅僅是對全年需求的透支，全年市場增長仍在10%以內(nèi)。
趨勢上，王海生認為，若不考慮中國對美國實行反傾銷，則
多晶硅的均價上漲應(yīng)會在35美金/Kg以下，并可能在隨后出現(xiàn)回落。而硅片價格經(jīng)過一個多季度的虧損經(jīng)營后，開始小幅向上，直至接近盈虧平衡線；但組件漲價短期乏力，說明終端供給及庫存壓力依然存在，中游企業(yè)的盈利能力可能受到上下游的雙重壓制。
更令業(yè)內(nèi)人士擔(dān)憂的是目前國際光伏局勢仍然是復(fù)雜多變：西班牙政府暫停了補貼、英國政府也削減三分之一，德國4月1日起下調(diào)光伏補貼20%~30%的消息無疑讓光伏也進一步受到打擊。
對此，王海生認為，如果德國下調(diào)光伏補貼的方案通過，可能將導(dǎo)致以下結(jié)果：一是4月1日補貼下調(diào)的預(yù)期進一步明確，開發(fā)商一季度的搶裝也將進入尾聲，市場需求將有所回落，在方案最終得到上議院通過前，會經(jīng)歷一個短暫的政策觀望期。二是德國全年的市場不容樂觀，可能下滑至3GW以下，并影響全球的光伏市場出現(xiàn)衰退。三是產(chǎn)業(yè)鏈的價格與盈利能力繼續(xù)受到壓制，目前的光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游價格在經(jīng)過小幅上漲后，盈利能力沒有改善，硅片仍在虧損，電池-組件微利或盈虧平衡。四是組件價格低位下，電站開發(fā)商仍會受益，但對光伏生產(chǎn)商并沒有好處。
中小企業(yè)“抱團抗寒”
平安證券光伏分析師周紫光認為，2012年的光伏行業(yè)現(xiàn)在看來并不樂觀，全球新增裝機總量可能與2011年大體持平。盡管一季度光伏業(yè)有“小陽春”出現(xiàn)，但受“雙反”（反補貼、反傾銷）影響，部分訂單被轉(zhuǎn)移到了臺灣，而未來組件價格在終端客戶的成本要求以及供過于求的環(huán)境下，難以有較大上升空間。因此，光伏企業(yè)在2012年應(yīng)該有一場“硬仗”。
記者注意到，與此同時，主營光伏的上市公司已經(jīng)開始自找出路。其中，奧克股份曾在2010年11月大舉進軍光伏產(chǎn)業(yè)。當(dāng)時，公司擬用1.26億元超募資金合資設(shè)立“錦州奧克陽光
新能源有限公司”，建設(shè)“500兆瓦太陽能電池用多晶硅片項目”，項目總投資6.79億元。
但目前奧克股份為了應(yīng)對光伏業(yè)的低迷，已經(jīng)主動向上游進軍，首次進入脂肪族聚醚領(lǐng)域，并增加20萬噸上游環(huán)氧乙烷產(chǎn)能。對此，浙商證券分析師光伏程艷華認為，如果2012年歐洲光伏需求真的繼續(xù)大規(guī)模削減補貼，對于奧克股份這類輔料生產(chǎn)企業(yè)來說，無疑將進一步擠壓。目前多晶硅價格處于較低位置，更進一步壓縮成本空間較小。
在四川的光伏基地，有業(yè)內(nèi)人士告訴記者：“現(xiàn)在聚集在四川的多晶硅產(chǎn)業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)了，只剩下樂山電力的一塊。”實際上，在2011年多晶硅價格慘跌的時候，樂山電力和天威保變就決定對樂電天威硅業(yè)公司實施冷氫化技改項目，并對其進行增資擴股并實施冷氫化技術(shù)改造，而曾經(jīng)盈利業(yè)績向好的樂電天威硅業(yè)公司的重新開工的日期卻再未提及。
除此之外，國內(nèi)一些中小光伏企業(yè)也“抱團抗寒”。據(jù)悉，亞美投資能源集團將由15家中小光伏企業(yè)組成。業(yè)內(nèi)認為，面對慘淡的光伏領(lǐng)域，達成結(jié)盟或伙伴關(guān)系顯然頗為重要，畢竟“人多力量大”嘛。
除此之外，周紫光認為，在行業(yè)低迷之后，業(yè)內(nèi)企業(yè)應(yīng)該更注意修內(nèi)功。目前，高效電池片需求火旺，價格回升速度快，包括晶澳、昱輝等大廠都表示要大力發(fā)展電池片和組件。
“在市場不景氣時期，各企業(yè)都更加注重現(xiàn)金管理，加大研發(fā)力度做好內(nèi)功則更具遠見。光伏行業(yè)其實仍是制造業(yè)，成本、研發(fā)、管理是最重要的因素，企業(yè)的長期價格也體現(xiàn)于此。因此，現(xiàn)階段可以看好成本控制優(yōu)秀，并加強研發(fā)和管理內(nèi)功的企業(yè)，未來待行情回暖時，競爭優(yōu)勢將更加明顯。”周紫光認為。
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