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中石油集團(tuán)11.5億美元五及十年獲大規(guī)模認(rèn)購(gòu)

    路透4月16日電 據(jù)湯森路透旗下IFR報(bào)導(dǎo),中國(guó)最大石油及天然氣生產(chǎn)商中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司敲定兩部分債券的價(jià)碼，新債溢價(jià)甚微，因這家能源巨頭在宣布發(fā)債計(jì)劃短短數(shù)小時(shí)內(nèi)就獲得大規(guī)模的認(rèn)購(gòu)。

    中石油集團(tuán)11.5億美元債券于周四亞洲時(shí)段已累計(jì)獲得35億美元認(rèn)購(gòu)，此時(shí)歐洲投資者尚未進(jìn)場(chǎng)。

    最終數(shù)據(jù)顯示，中石油集團(tuán)6.50億美元五年期債券獲認(rèn)購(gòu)規(guī)模達(dá)56億美元，5億美元10年期債券吸引申購(gòu)67億美元。2017年到期的債券吸引321個(gè)賬戶參與，2022年債券有324個(gè)賬戶參與。

    地域分配數(shù)據(jù)也大致如此，亞洲投資者分別占兩期債券的57%和55%。美國(guó)投資者分別占22%和30%，歐洲投資者分別占21%和15%。

    從投資者類型來看，中長(zhǎng)期投資者賬戶占支配地位，分別中標(biāo)兩期債券的57%和50%。銀行業(yè)者中標(biāo)20%和17%，公營(yíng)機(jī)構(gòu)在兩期債券中均得標(biāo)12%，私營(yíng)銀行分別占7%和10%，保險(xiǎn)公司分別占4%和11%。

    兩期債券定價(jià)與現(xiàn)有債券持平或略微走闊，2017年到期債券利率為較同期美國(guó)公債利率加碼185基點(diǎn)。2022年到期債券較可比美債加碼190基點(diǎn)。與上市交易的2021年到期債券利率加碼水平約為165基點(diǎn)相比，這表明發(fā)行人給予新債的發(fā)行折讓空間不大。兩期債券的初步參考利率加碼分別為205基點(diǎn)和210基點(diǎn)。

    穆迪、標(biāo)準(zhǔn)普爾和惠譽(yù)對(duì)該債券的評(píng)級(jí)分別為A1（展望正面）/A+/A+（展望穩(wěn)定），發(fā)行主體為CNPC General Capital，擔(dān)保方為中國(guó)石油財(cái)務(wù)（香港）有限公司。

    花旗(C.N: 行情)和中國(guó)工商銀行(1398.HK: 行情)(601398.SS: 行情)擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。花旗、工商銀行、中銀國(guó)際、德意志銀行(DBKGn.DE: 行情)、匯豐(0005.HK: 行情)、摩根士丹利(MS.N: 行情)和渣打銀行(2888.HK: 行情)擔(dān)任聯(lián)席主辦銀行和簿記管理人。

    中石油集團(tuán)為中國(guó)石油(0857.HK: 行情)(601857.SS: 行情)的母公司.