久旱逢春霖，12月19日，國(guó)務(wù)院總理溫家寶主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，研究并確定了促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的五項(xiàng)舉措，包括加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)進(jìn)步、規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展秩序、開(kāi)拓國(guó)內(nèi)光伏應(yīng)用市場(chǎng)、完善支持政策以及充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，減少政府干預(yù)。
在光伏產(chǎn)業(yè)的寒冬，這套“組合拳”被市場(chǎng)寄予厚望。不過(guò)，多位受訪學(xué)者認(rèn)為，正如當(dāng)日大漲的光伏板塊次日便下挫，后續(xù)細(xì)則若不盡快出臺(tái)，“頂層設(shè)計(jì)”對(duì)行業(yè)的激勵(lì)效果將不會(huì)維持太久。
行業(yè)洗牌加速
即便是對(duì)光伏一無(wú)所知者如今也知道一個(gè)事實(shí)—這個(gè)行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩。而究竟到了何種境地?中國(guó)太陽(yáng)能學(xué)會(huì)的數(shù)字顯示，2010年，太陽(yáng)能電池的產(chǎn)量為10.67吉瓦，2011年一躍達(dá)到21.17吉瓦。
“有關(guān)部門(mén)做過(guò)測(cè)算，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)每年最多消耗10吉瓦，如果加上出口，那么，中國(guó)太陽(yáng)能電池的生產(chǎn)規(guī)模控制在2010年的水平就夠了。”按照秘書(shū)長(zhǎng)孟憲淦對(duì)時(shí)代周報(bào)的分析，中國(guó)目前的光伏產(chǎn)能，一半多“過(guò)剩”。
而solarzoom首席分析師蔡篤慰掌握的數(shù)據(jù)則顯示，截至2012年10月，中國(guó)的光伏存貨高達(dá)7.47吉瓦。這需要全球光伏產(chǎn)業(yè)停產(chǎn)三個(gè)月才能消化。
“今年以來(lái)，全國(guó)光伏企業(yè)的開(kāi)工率僅為60%—70%，最艱難的二季度，平均開(kāi)工率只有50%。”光伏研究機(jī)構(gòu)solarbuzz首席分析師韓啟明告訴時(shí)代周報(bào)。
這其中又以多晶硅企業(yè)的現(xiàn)狀最為慘淡。此前，中國(guó)有色協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)人士曾對(duì)時(shí)代周報(bào)表示，國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)目前總計(jì)六七十家，但開(kāi)工率不足兩成。
而廈門(mén)大學(xué)能源經(jīng)濟(jì)研究中心主任林伯強(qiáng)對(duì)時(shí)代周報(bào)指出，今年還不是光伏企業(yè)最難捱的時(shí)候。“明年，歐盟‘雙反’成立的可能性很大，失去歐盟市場(chǎng)后，這個(gè)行業(yè)的情形可能更糟。”
在上述國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議上，光伏產(chǎn)業(yè)的主要問(wèn)題被著重指出，概括為三點(diǎn)—產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，市場(chǎng)過(guò)度依賴(lài)外需以及企業(yè)普遍經(jīng)營(yíng)困難。同時(shí)，會(huì)議要求，鼓勵(lì)企業(yè)兼并重組，淘汰落后產(chǎn)能，提高技術(shù)和裝備水平。
事實(shí)上，行業(yè)洗牌已經(jīng)開(kāi)始。林大石的本職是江蘇常熟一家光伏企業(yè)的銷(xiāo)售代表，8月之后，由于工廠已經(jīng)半停工，他“做二休五”。12月21日，接受采訪的林大石說(shuō)，“世界末日了，教主(指無(wú)錫尚德首席執(zhí)行官施正榮)早跑了，好多買(mǎi)不到船票的企業(yè)連末日都沒(méi)看到就死了。”
Solarbuzz認(rèn)為，未來(lái)5年，中國(guó)太陽(yáng)能電池廠商的數(shù)量將從2011年的約400家減少至不足100家，其中，排位前20的企業(yè)將貢獻(xiàn)超過(guò)60%的電池產(chǎn)量。
“產(chǎn)能過(guò)剩是目前突出的矛盾之一，而且，這其中的相當(dāng)部分是落后產(chǎn)能。例如，江蘇一帶，某些多晶硅企業(yè)的生產(chǎn)成本達(dá)到每公斤80多美元，而正常的市場(chǎng)價(jià)格僅為20美元。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，這樣的產(chǎn)能注定要被淘汰。”孟憲淦告訴時(shí)代周報(bào)，中央政府希望整個(gè)行業(yè)能夠放棄過(guò)去單純依靠規(guī)模效應(yīng)、低價(jià)策略的模式，轉(zhuǎn)而依靠技術(shù)進(jìn)步與創(chuàng)新。
分布式光伏發(fā)電的春天?
除了利用市場(chǎng)倒逼機(jī)制，“消化”產(chǎn)能的另一路徑是開(kāi)拓下游市場(chǎng)。上述會(huì)議指出，要著力推進(jìn)分布式光伏發(fā)電，鼓勵(lì)單位、社區(qū)和家庭安裝、使用光伏發(fā)電系統(tǒng)，有序推進(jìn)光伏電站建設(shè)。
所謂分布式光伏發(fā)電意指以自發(fā)自用為主的小規(guī)模發(fā)電模式。在德國(guó)，光伏發(fā)電在電力使用中的占比為4%，其中，分布式發(fā)電的光伏裝機(jī)容量占50%以上，許多居民的屋頂都安裝了光伏發(fā)電裝置，并將剩余的電量出售給電網(wǎng)公司。
而在國(guó)內(nèi)，上海電力學(xué)院太陽(yáng)能研究所所長(zhǎng)趙春江是家庭光伏發(fā)電第一人。2006年，他在自家屋頂建造了3千瓦的光伏發(fā)電系統(tǒng)，此后，還開(kāi)起了“太陽(yáng)能超市”，推廣家庭光伏發(fā)電。
但不久后，超市關(guān)閉，而原因在于家庭光伏發(fā)電的成本太高，例如，趙春江的家庭電廠當(dāng)時(shí)的造價(jià)為15萬(wàn)，即，1000瓦5萬(wàn)元。目前，盡管硬件成本已大幅下降，但仍在1000瓦1萬(wàn)元的水平。
“以東部地區(qū)為例，光伏發(fā)電目前的成本大約為每度7毛，而工商業(yè)電價(jià)在每度1塊錢(qián)以上，所以，單位電廠、社區(qū)電廠具備平價(jià)上網(wǎng)的條件，而居民電價(jià)現(xiàn)在為平均5毛/度，這與光伏發(fā)電成本之間還有40%的缺口，故而，這就需要政府的財(cái)政補(bǔ)貼。”韓啟明說(shuō)。
事實(shí)上，上述國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議已原則性地指出，將根據(jù)資源條件制定光伏電站分區(qū)域上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)，對(duì)分布式光伏發(fā)電實(shí)行按照電量補(bǔ)貼的政策，并按照成本變化合理調(diào)減上網(wǎng)電價(jià)和補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。目前，補(bǔ)貼細(xì)則尚未出臺(tái)，而多位受訪的業(yè)內(nèi)人士對(duì)時(shí)代周報(bào)坦言，他們對(duì)補(bǔ)貼的幅度及周期十分關(guān)注。
“如果標(biāo)準(zhǔn)定得較低，市場(chǎng)積極性很難調(diào)動(dòng)，而若太高，大家一哄而上，對(duì)于財(cái)政而言，又是一大負(fù)擔(dān)。”韓啟明認(rèn)為，如果政府財(cái)政能夠拿出100億—200億資金，這項(xiàng)政策便可以得到有效推行。
“一直以來(lái)，金太陽(yáng)項(xiàng)目享受了不小的財(cái)政補(bǔ)助，而今，只要將這部分資金轉(zhuǎn)用于分布式發(fā)電即可。不過(guò)，金太陽(yáng)項(xiàng)目的背后牽扯著利益相關(guān)方，這加大了政策轉(zhuǎn)向的難度。”韓啟明說(shuō)。
據(jù)時(shí)代周報(bào)了解，目前，光伏組件企業(yè)的毛利潤(rùn)普遍在10%以下，而光伏電站建造及運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)則有10%—30%的盈利空間。同時(shí)，新政已明確提出將光伏發(fā)電的增值稅從17%改為8.5%，這意味著光伏電站項(xiàng)目的投資收益率將有一定幅度的提高。
此般引導(dǎo)之下，各地是否將迎來(lái)電站項(xiàng)目的集中上馬?“所謂的產(chǎn)能過(guò)剩主要是指光伏設(shè)備，而終端市場(chǎng)上，光伏發(fā)電的發(fā)展空間很大，在沒(méi)有大規(guī)模補(bǔ)貼的情況下，若企業(yè)愿意參與，這是一件好事。”林伯強(qiáng)說(shuō)。
而孟憲淦認(rèn)為，目前應(yīng)首先研究市場(chǎng)容量的問(wèn)題，畢竟這與政府補(bǔ)貼直接相關(guān)。如果過(guò)度拓寬市場(chǎng)，那么，過(guò)去的補(bǔ)貼拖欠問(wèn)題未來(lái)還會(huì)發(fā)生。
光伏企業(yè)國(guó)有化?
光伏新政中，讓市場(chǎng)頗為興奮的另一點(diǎn)是其中有關(guān)“減少政府干預(yù)、禁止地方保護(hù)”的表述。
“設(shè)備環(huán)節(jié)之所以產(chǎn)能過(guò)剩，比較大的問(wèn)題就在于以往地方政府、國(guó)有銀行的過(guò)度支持。”林伯強(qiáng)認(rèn)為，未來(lái)產(chǎn)業(yè)整合的過(guò)程中，類(lèi)似的問(wèn)題可能還會(huì)發(fā)生，進(jìn)而導(dǎo)致光伏企業(yè)國(guó)有化。
“行業(yè)洗牌時(shí)，損失最大的可能是地方政府，因?yàn)椋坏┊?dāng)?shù)氐拇笮推髽I(yè)甚至大批企業(yè)倒閉，他們的前期投入、國(guó)有銀行的貸款以及當(dāng)?shù)氐木蜆I(yè)都會(huì)遭受影響。故而，當(dāng)?shù)卣芸赡艹蔀檫@些企業(yè)的接盤(pán)者。”
“比較理想的情形是在政府的協(xié)助之下，其他民營(yíng)企業(yè)接手，但國(guó)有化的局面很可能出現(xiàn)。所以，整合一開(kāi)始，地方政府就必須思考退出機(jī)制，如何把企業(yè)交出去。”林伯強(qiáng)說(shuō)。
孟憲淦近來(lái)曾在江蘇、浙江等地考察，他告訴時(shí)代周報(bào)，一些地方政府至今仍在積極發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)，國(guó)有化的情況確實(shí)存在。
“市場(chǎng)機(jī)制是決定企業(yè)能否生存的關(guān)鍵因素，還是舉每公斤80美元的多晶硅的例子，如果地方一定要支持這樣的企業(yè)，愿意不斷輸血，這是他們的事，但我敢說(shuō)，80多美元的多晶硅肯定賣(mài)不出去，這樣的政府也無(wú)法向社會(huì)交代。”孟憲淦說(shuō)。
不過(guò)，也有業(yè)內(nèi)人士對(duì)時(shí)代周報(bào)指出，這一輪洗牌砍掉的將主要是二三線中小企業(yè)，對(duì)于地方政府而言，國(guó)有化的動(dòng)力不足。
而按照林伯強(qiáng)的預(yù)期，此輪新政落實(shí)到位后，較為理想的局面將是，目前產(chǎn)能中的60%得以保全，40%淘汰。“今后，我們不可能完全依賴(lài)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，但最好是國(guó)內(nèi)六成、國(guó)外四成。”
而韓啟明認(rèn)為，光伏新政救市的效果與后續(xù)出臺(tái)的細(xì)則關(guān)系密切。“如果明年上半年，分布式發(fā)電的細(xì)則很快落實(shí)到位，政府愿意拿出100億—200億資金進(jìn)行補(bǔ)貼，那么，相當(dāng)一部分企業(yè)會(huì)考慮在東部和中部地區(qū)進(jìn)行電站投資，而這帶來(lái)的光伏市場(chǎng)增量相當(dāng)可觀，光伏制造環(huán)節(jié)產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題也會(huì)在很大程度上得到解決。”
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