“理解石油價(jià)格有一個(gè)前提：石油的生產(chǎn)、交易和銷售的整個(gè)流程是控制在少數(shù)金融寡頭和石油巨頭組成的聯(lián)盟手里。這個(gè)聯(lián)盟的最大目標(biāo)是將利潤(rùn)最大化。 ”日前，德國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家威廉·恩道爾在接受《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》的電話專訪時(shí)這樣強(qiáng)調(diào)，“石油價(jià)格完全是被華爾街和得克薩斯操縱的。”
恩道爾是一位具有獨(dú)立思考精神的學(xué)者，他的分析也帶有德國(guó)式的縝密。他所著的《石油戰(zhàn)爭(zhēng)》一書體現(xiàn)出他對(duì)石油問題的獨(dú)到觀察�！拔覀冞^去的一個(gè)世紀(jì)是靠石油在發(fā)展經(jīng)濟(jì)；過去一個(gè)世紀(jì)的戰(zhàn)爭(zhēng)史就是英美金融和石油集團(tuán)爭(zhēng)奪石油資源的歷史；同樣，石油政治正在決定著世界新秩序。”
目前，美國(guó)如火如荼的總統(tǒng)大選，以及美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）加強(qiáng)對(duì)原油期貨市場(chǎng)監(jiān)管的新聞?wù)诓粩鄾_擊著市場(chǎng)，影響著投資者對(duì)國(guó)際油價(jià)走勢(shì)的判斷。在采訪中，恩道爾詳細(xì)解釋了油價(jià)與美國(guó)大選的關(guān)系、麥凱恩背后的石油力量；高盛怎樣利用CFTC監(jiān)管漏洞進(jìn)行投機(jī)、CFTC加強(qiáng)監(jiān)管的前景；“石油頂峰論”的觀察，以及中國(guó)應(yīng)該有怎樣的石油戰(zhàn)略。本期刊登訪談第一部分。
美國(guó)大選前油價(jià)或繼續(xù)下跌
《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》：油價(jià)走到現(xiàn)在，市場(chǎng)普遍看不清。你怎么預(yù)測(cè)幾個(gè)月之內(nèi)的油價(jià)走勢(shì)？
恩道爾：預(yù)測(cè)油價(jià)是不可能的，因?yàn)橛蛢r(jià)的起落完全控制在石油巨頭和金融寡頭的手里。不過，我在6月份接受中國(guó)中央電視臺(tái)采訪時(shí)曾預(yù)測(cè)，此后兩三個(gè)月油價(jià)會(huì)經(jīng)歷下跌。這與美國(guó)總統(tǒng)大選臨近有關(guān)系。
《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》：關(guān)于石油價(jià)格下挫的原因，有不同的說法：美國(guó)國(guó)內(nèi)對(duì)原油的需求幅度降低、市場(chǎng)意識(shí)到過高估計(jì)了中國(guó)印度的石油產(chǎn)品消費(fèi)、美元顯現(xiàn)穩(wěn)定走強(qiáng)趨勢(shì)等等。
恩道爾：所有這些分析都是對(duì)的。但是我們必須看到原因背后的原因。今年以來，金融寡頭—石油巨頭聯(lián)盟的盈利手段是保持價(jià)格的大幅度波動(dòng)。
近兩個(gè)月的下行是大幅震蕩戰(zhàn)略中的一個(gè)環(huán)節(jié)。這背后有復(fù)雜的因素。而美國(guó)大選是一個(gè)重要的現(xiàn)實(shí)因素。
《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》：油價(jià)下跌和美國(guó)大選有什么關(guān)系？
恩道爾：很顯然，美國(guó)選民的主力是那些擁有車并在乎油價(jià)高低的人。自從油價(jià)上漲以來，很多美國(guó)人在加油站里做的唯一一件事就是盯著加油費(fèi)用數(shù)字表看了。到現(xiàn)在，油價(jià)已經(jīng)是影響投票風(fēng)向的重要因素。如果油價(jià)和天然氣價(jià)格繼續(xù)高企，那將對(duì)共和黨繼續(xù)執(zhí)政極為不利。因此，布什總統(tǒng)在華爾街的盟友，比如高盛，加上他在得克薩斯的盟友，比如美孚，他們聯(lián)手通過散布信息操縱油價(jià)，使油價(jià)從7月中期開始回落。
《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》：那么，照這個(gè)邏輯，等大選之后，就沒有必要維持一個(gè)相對(duì)的低位價(jià)格了？
恩道爾：我猜想很有可能會(huì)是這樣。油價(jià)也許還會(huì)繼續(xù)經(jīng)歷一段時(shí)間的下行；等到大選一結(jié)束，石油巨頭們立刻會(huì)把油價(jià)再次抬上去。比如，按照高盛此前的預(yù)期，在年底的時(shí)候漲到150美元。
《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》：你認(rèn)為，多少錢的油價(jià)是合理的？
恩道爾：60美元/桶的油價(jià)就足以維持石油公司的盈利并保持投資了。在瑞士達(dá)沃斯會(huì)議上，來自西非的一位石油部門的人士就曾說，60美元就已經(jīng)是合理的、保證盈利的價(jià)格了。世界石油資源并不是像他們說的那樣即將走向枯竭，而是很多的。問題只是開采成本的多少。油價(jià)高企又回落，只是利益博弈和政治游戲。
《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》：如果說油價(jià)是泡沫的話，你預(yù)測(cè)這個(gè)泡沫會(huì)持續(xù)多久？
恩道爾：油價(jià)泡沫會(huì)一直存在，只要美國(guó)不對(duì)投機(jī)進(jìn)行監(jiān)管�，F(xiàn)在，大約有三四成的交易在監(jiān)管之外。美國(guó)政府應(yīng)該對(duì)高油價(jià)負(fù)責(zé)，因?yàn)镃FTC正是在布什政府的密切聯(lián)系之下。
當(dāng)然，如果說油價(jià)明天就跌到75美元，我也不會(huì)太過驚訝，因?yàn)閮r(jià)格本來就是被操控的�，F(xiàn)在，價(jià)格操縱又多了一重目的：為美國(guó)總統(tǒng)大選作準(zhǔn)備。
做空油價(jià)為共和黨助選
《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》：有什么證據(jù)證明，石油巨頭們會(huì)根據(jù)選舉的進(jìn)程操控價(jià)格，為共和黨助選？
恩道爾：回頭看，2006年油價(jià)就經(jīng)歷了一個(gè)類似的波動(dòng)。在國(guó)會(huì)中期選舉之前，油價(jià)就經(jīng)歷了一次下跌。當(dāng)時(shí)，石油公司改變了謹(jǐn)慎交割的行為，開始在較高的價(jià)格上交割原油，平抑價(jià)格。
當(dāng)然，高盛也在配合，高盛在選舉前夕改變了他們的指數(shù)。它利用對(duì)沖基金做空原油期貨，使當(dāng)時(shí)的石油價(jià)格跌至41美元左右——這在兩年前也是很低的水平；此外，在國(guó)會(huì)選舉前的緊要關(guān)頭，布什突然宣布查處石油交易市場(chǎng)的投機(jī)黑幕——你知道，這樣的黑幕其實(shí)隨處可見——不過，英國(guó)人這次成了替罪羊。當(dāng)時(shí)公布的一個(gè)調(diào)查說，BP在2006年多次停工檢修位于得州的煉油廠，導(dǎo)致油價(jià)波動(dòng)，而BP卻通過期貨市場(chǎng)根據(jù)停工檢修的進(jìn)度買進(jìn)賣出，暗中牟利。美國(guó)政府依此對(duì)BP處以巨額罰款。這個(gè)舉動(dòng)使油價(jià)迅速回落。
投資銀行、石油巨頭和聯(lián)邦政府的聯(lián)合行動(dòng)，使得當(dāng)時(shí)在國(guó)會(huì)選戰(zhàn)中剛剛起來的關(guān)于汽油價(jià)格的議題被迅速壓了下去。不過，在國(guó)會(huì)選舉之后，油價(jià)就馬上開始回升�？傊�2006年（那次的波動(dòng)）是一個(gè)很好的證明油價(jià)是被政治操縱的案例。
《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》：美聯(lián)儲(chǔ)的作為對(duì)油價(jià)有沒有影響？比如今年以來美聯(lián)儲(chǔ)的動(dòng)作？
恩道爾：美聯(lián)儲(chǔ)是協(xié)調(diào)銀行系統(tǒng)的角色。伯南克于今年1月以來，采取了一系列政策增加銀行的流動(dòng)性，防止銀行系統(tǒng)崩潰。當(dāng)時(shí)，花旗投行等眾多金融機(jī)構(gòu)正面臨著巨大的困難。因此，伯南克降低了利率。而降低利率的結(jié)果是多余的資金大筆流向了最能盈利的大宗商品交易市場(chǎng)——原油期貨。而美國(guó)政府對(duì)原油期貨的監(jiān)管是不力的。這使得基金在炒作原油方面有很大空間，也給了高盛這樣的金融大鱷很大機(jī)會(huì)。
不過，似乎巧合的是，7月份同時(shí)發(fā)生了兩件事：高盛鼓吹油價(jià)沖高150美元、遠(yuǎn)期沖高200美元的論調(diào)，這是將手中的倉(cāng)位脫手的前奏；而美聯(lián)儲(chǔ)就在7月15日發(fā)布了信息，看跌美國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)，給市場(chǎng)一個(gè)強(qiáng)烈的原油需求降低的信號(hào)。
麥凱恩？奧巴馬？背后都是石油集團(tuán)！
《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》：有人認(rèn)為，麥凱恩是遠(yuǎn)離石油利益集團(tuán)的政客。你如何看待？
恩道爾：麥凱恩的外交政策顧問是亨利·基辛格，而后者是洛克菲勒集團(tuán)的代言人。因此，有充分理由認(rèn)為麥凱恩是石油利益集團(tuán)的盟友。
當(dāng)然，很顯然，麥凱恩會(huì)采用一切手段贏得大選。美國(guó)選民厭惡布什和石油利益集團(tuán)，他就會(huì)拉開與石油利益集團(tuán)的距離，以顯示自己的中立性。他會(huì)告訴選民：“我不是布什，我的政策與布什有若干不同�！钡珜�(shí)際上，完全不是那么回事。站在布什和麥凱恩背后的是同一批人：美國(guó)的“軍工—石油復(fù)合體”。
《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》：奧巴馬呢？他在能源政策上起初采取了不同于布什政府的立場(chǎng)。不過，最近一段時(shí)期，他在近海石油開采等問題上向共和黨方面妥協(xié)，能源政策出現(xiàn)了搖擺。
恩道爾：他不是一個(gè)成熟的政治家。不過我想談的是另一個(gè)問題：奧巴馬和麥凱恩都沒有觸及到石油問題的本質(zhì)。他們?yōu)榱瞬灰鹉切╅_著車的選民的憤怒，回避了最具爭(zhēng)議性的話題。
讓我們談?wù)剨W巴馬。很多人認(rèn)為奧巴馬與石油絕緣。但是，奧巴馬的國(guó)家安全政策顧問是茲比格紐·布熱津斯基。不過，他同時(shí)也是BP的顧問，這點(diǎn)很多人并沒有提及。熟知國(guó)際關(guān)系的人都知道，他寫了《大棋局》一書，在書中表達(dá)了對(duì)他的地緣政治前輩的敬意。同時(shí)，他根深蒂固地認(rèn)為，位于“大陸心臟地帶” 的俄羅斯是美國(guó)的敵人。他認(rèn)為，中國(guó)和俄羅斯需要被孤立起來。當(dāng)然，麥凱恩的外交政策顧問中也有對(duì)伊朗、俄羅斯非常強(qiáng)硬的人。
當(dāng)然，奧巴馬的能源政策總體上說是比較幼稚的。他沒有考慮到金融投機(jī)和期貨市場(chǎng)上的交易。而美國(guó)對(duì)期貨市場(chǎng)監(jiān)管的缺失是過去五年里造成石油價(jià)格高企和大幅度波動(dòng)的一個(gè)重要因素。
《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》：若奧巴馬當(dāng)選，怎樣預(yù)測(cè)大選后美國(guó)在石油地緣政治上的動(dòng)作？
恩道爾：布熱津斯基是美國(guó)前總統(tǒng)卡特時(shí)期的國(guó)家安全顧問。當(dāng)時(shí)，他建議卡特政府聯(lián)合西歐、日本和中國(guó)組成遏制蘇聯(lián)的聯(lián)合陣線。他還刻意制造阿富汗的緊張局勢(shì)，將蘇聯(lián)對(duì)阿富汗的政策引向強(qiáng)硬：十年的阿富汗戰(zhàn)爭(zhēng)最終在很大程度上拖垮了蘇聯(lián)。后來，布熱津斯基也是在烏克蘭加入北約等問題上的強(qiáng)硬派。所以，單說針對(duì)俄羅斯、實(shí)際上也是針對(duì)能源產(chǎn)地這一點(diǎn)，兩黨候選人都是冷戰(zhàn)遺產(chǎn)的繼承者，即使奧巴馬打出“變革”的旗號(hào)�？傊瑠W巴馬提出的“變革”的口號(hào)不會(huì)改變很多。
《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》：怎樣評(píng)價(jià)美國(guó)開采近海石油的動(dòng)議？布什強(qiáng)烈主張，麥凱恩回應(yīng)，而奧巴馬8月份也改變了立場(chǎng)，轉(zhuǎn)而接受。你認(rèn)為這一舉動(dòng)能夠平抑油價(jià)嗎？
恩道爾：事實(shí)上，前一段時(shí)期的油價(jià)高企（當(dāng)然，是人為控制的）部分給美國(guó)開采近海石油作了鋪墊。我認(rèn)識(shí)很多加州做墨西哥灣石油的人。事實(shí)上，墨西哥灣的儲(chǔ)量遠(yuǎn)比公布出來的多，足以滿足美國(guó)的胃口。公布的儲(chǔ)量少，顯然是為了抬高價(jià)格。美國(guó)近海石油不是供求基本面問題，而是投機(jī)。
所以，問題根本不是布什、麥凱恩說什么，更不是奧巴馬說什么；而是石油公司利用輿論贏得利益。
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