一、全球海上石油物探市場新動向
在高油價背景下，海上尤其是深海油氣勘探開發(fā)已成為國際大石油公司的投資熱點，海上物探市場正處于新一輪快速增長期。2007年既是海上物探市場兼并收購活動最頻繁的一年，又是各大物探公司瓜分海上物探電磁市場的一年。
1.市場規(guī)模不斷擴大，服務(wù)能力趨于緊張，服務(wù)費用仍有進一步上升空間
近幾年，由于海上物探市場繁榮，市場規(guī)模不斷擴大。2002-2007年，全球海上物探技術(shù)服務(wù)市場規(guī)模從21億美元增加到60億美元，年均增長率為31%。據(jù)PGS(Petro1eu Geo-Services)內(nèi)部估計，全球海上物探技術(shù)服務(wù)市場規(guī)模仍將繼續(xù)擴大，2005-2010年年均增長率將達到23%。據(jù)法國石油研究院(IFP)統(tǒng)計，由于海上物探市場的繁榮，對地震船、采集設(shè)備、處理軟件以及解釋技術(shù)的需求呈明顯上升趨勢，海上物探技術(shù)服務(wù)設(shè)備的利用率趨于飽和，這種高利用率導(dǎo)致服務(wù)價格持續(xù)上升，2005年上漲10%，2006年上漲超過30%。由于短期內(nèi)全球物探技術(shù)服務(wù)能力緊張的局面得不到緩解，加上作業(yè)環(huán)境日趨復(fù)雜和原材料價格、設(shè)備和人工費用上漲，預(yù)計未來海上物探技術(shù)服務(wù)費用仍有進一步上升空間。
2.市場向多區(qū)域發(fā)展，少數(shù)大公司仍是市場主導(dǎo)者
國際大物探公司市場優(yōu)勢越來越明顯，服務(wù)市場正從以中東、墨西哥灣、北海市場為主的地區(qū)逐步向多區(qū)域發(fā)展；二維隊伍明顯減少，三維隊伍顯著增加。墨西哥灣、西非及巴西等海域?qū)⒗^續(xù)引領(lǐng)全球海上油氣勘探開發(fā)潮流，同時許多前景看好的海上新區(qū)域?qū)㈥懤m(xù)投入勘探，如東南亞及澳大利亞大陸架海域、里海地區(qū)及兩極大陸架地區(qū)。預(yù)計到2015年，全球海洋石油產(chǎn)量的50%以上將來自非洲、中東和拉美地區(qū)；海洋天然氣產(chǎn)量的70%以上將來自北美、西歐、亞太及中東地區(qū)。
目前，物探技術(shù)服務(wù)市場仍呈少數(shù)大物探公司寡頭競爭的局面。據(jù)PGS預(yù)計，2010年WesternGeco、CGGVeritas、PGS和Fugro這4家公司的總拖纜數(shù)將達到814纜，占全球拖纜市場80%以上市場份額。另外，最大拖纜能力大于6纜的地震船絕大多數(shù)掌控在這4家公司手中。2008年全球最大拖纜能力大于6纜的船將有60艘，其中上述4家公司經(jīng)營著48艘，占據(jù)全球市場80%的份額。
3.海上油氣勘探成本持續(xù)上升
2006年，全球228家公司平均勘探和開發(fā)成本為每桶油當量14.42美元，與2005年每桶油當量11.78美元相比，上升了29%，其中勘探成本上升了77%，達7.26美元／桶油當量。原材料、設(shè)備、人工費用以及技術(shù)服務(wù)費用的上漲是成本陜速增長的主要原因。北歐證券(Enski1da)分析報告顯示：2004年以來，3D合同地震服務(wù)價格與3D數(shù)據(jù)采集成本呈逐漸上升趨勢，其中3D合同地震服務(wù)價格上升最為明顯(見圖1)，從2006年的5200美元／平方千米增長到2007年的6600美元／平方千米，增長了13.5%。預(yù)計，2008和2009年的合同地震服務(wù)價格將進一步增長到7600美元／平方千米和7800美元／平方千米，增長1.3%。
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4.全球海上物探裝備需求旺盛
隨著海上物探市場投資的增加，全球海上6纜以上3D地震船、震源船出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。主要表現(xiàn)在：海上地震船利用率高，日費暴漲，很多地震船已簽了多年的合同，市場上幾乎沒有合適的鉆井平臺出售。此外，海上固體拖攬裝置、海上鉆井平臺以及浮式生產(chǎn)裝置的需求也不斷增加。為了滿足日益增長的海上物探設(shè)備的需求，全球海上裝備制造商都開足馬力，提高設(shè)備生產(chǎn)能力，擴大產(chǎn)量。即便如此，深海裝備也不能及時供給，法國SERCE1公司深海裝備的訂單已經(jīng)排到了2010年。
二、全球海上石油物探市場發(fā)展趨勢
1.2009年以后海上地震市場價值將呈下降趨勢
據(jù)北歐證券的一份地震市場分析報告預(yù)計，海上地震市場價值將會在2010年出現(xiàn)下降。如圖2所示，海上物探市場規(guī)模將從2007年的59.4億美元逐步增加到2009年的81.6億美元，投資年均增長12.4%；預(yù)計2010年，海上物探市場投資將出現(xiàn)大幅下降，跌回至53.8億美元，2009年下降34%。到2009年，由于各大物探公司已基本完成大規(guī)模的海上多用戶數(shù)據(jù)勘探，剩下的工作主要是對已有多用戶數(shù)據(jù)進行再處理；此外，由于近幾年油價高漲，石油公司更傾向于海上地震投資，減少多用戶地震投資，由此將導(dǎo)致2010年海上多用戶投資大量減少。
2.海洋油氣勘探將向更深水域拓展
近年來，全球油氣重大發(fā)現(xiàn)50%以上來自于海上，特別是深水領(lǐng)域。海洋油氣勘探的新趨勢是由水深200?300米的大陸架區(qū)域向3000米的深水區(qū)拓展。據(jù)估計，未來油氣儲量的40%可能在海洋深水區(qū)被發(fā)現(xiàn)；據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局和國際能源機構(gòu)估計，全球深海區(qū)的潛在石油儲量可能超過1000億桶。預(yù)計2010年深海原油產(chǎn)量可達8507／桶舊，可滿足全球9%的石油需求。據(jù)道格拉斯(Doug1as)預(yù)計，到2011年全球海洋油氣產(chǎn)量增長主要來自于深水地區(qū)，深水油氣總產(chǎn)量將從2007年的6007桶油當量/日增加到2011年1100萬桶油當量/日。目前，巴西近海、美國墨西哥灣、安哥拉和尼日利亞近海為備受全球關(guān)注的四大深海油區(qū)，幾乎集中了世界全部深海探井和新發(fā)現(xiàn)儲量。預(yù)計未來五年，這四大深海油區(qū)的石油產(chǎn)量將快速增長。由此可見，海洋油氣勘探還將向更深水域拓展。
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3.海上地震船將出現(xiàn)新一輪建造高峰，建造周期將更長，建造費用也將更高
預(yù)計到2010年，全球?qū)⒂?48艘地震船，包括137艘拖纜地震船，11艘震源船，其中有不少是20世紀70年代和80年代建造的，至今已服役多年，雖然經(jīng)過升級改造，但大多將陸續(xù)進入退役的年限。據(jù)PGS內(nèi)部信息，預(yù)計到2010年，全球建造時間小于15年的拖纜船將達到45艘，15?20年的拖纜船將達到13艘，大于20年的達到16艘，建造年限在15年以上的地震船共計29艘，占總地震船數(shù)的39%。隨著物探公司新建地震船需求的增加，一些地震船制造商在接受新訂單時，不僅價格大增，還將交貨日期排到了2010年以后。
4.多分量地震作業(yè)市場將出現(xiàn)供不應(yīng)求的周面
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目前，海上多分量地震市場正處于增長期，市場明顯呈現(xiàn)供不應(yīng)求的趨勢。如圖3所示，2007年全球?qū)崿F(xiàn)海上2C／4C地震市場價值約為2.2億美元。RXT(Reservoir Exp1oration Techno1ogy ASA)預(yù)計2008年全球海上2C／4C地震市場價值將達9.0億美元，比2007年增長309%。截至2007年12月，可確定的2C／4C地震機會超過2007年多分量地震作業(yè)能力的50%；預(yù)計2008年2C／4C實際作業(yè)能力僅為4.86億美元。
多分量地震(mu1ti-component seismic)技術(shù)是物探公司推出的新型海底地震采集系統(tǒng)，采用四分量(4C)地震技術(shù)比原來的2C技術(shù)更復(fù)雜、更適合深水區(qū)域的地震勘探。目前，主要有了家物探公司的11支作業(yè)隊伍從事多分量作業(yè)(見表1)。RXT有5支作業(yè)隊伍，占多分量市場份額的45.6%。2006年，PGS將其多分量作業(yè)隊伍改裝成拖纜船，因此2008年P(guān)GS可能沒有OBC(海底電纜地震)作業(yè)隊伍。Fairfie1d和Seabed公司分別有一支4C-OBN(海底節(jié)點地震)作業(yè)隊伍，其余均屬2C、4C-OBC作業(yè)隊伍。OBC是采用電纜進行地震數(shù)據(jù)采集，而OBN地震采集系統(tǒng)可以采用無纜系統(tǒng)進行海底地震數(shù)據(jù)的采集，它有著比OBC重量更輕、采集道數(shù)大、采集效率高、成本低等特點。
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5.全球海上天然氣勘探日益活躍，對物探技術(shù)服務(wù)提出了新的要求
近幾年，海上天然氣的勘探越來越受到重視，發(fā)現(xiàn)數(shù)量增長很快，2007年對全球有重大影響的油氣發(fā)現(xiàn)中，超過一半以上都是天然氣發(fā)現(xiàn)。預(yù)計海洋天然氣產(chǎn)量在全球天然氣產(chǎn)量中所占的比例將從2004年的28%提高到2015年的34%，達到13000億立方米。到2015年，北美、西歐、亞太及中東的海上天然氣產(chǎn)量將占全球海上天然氣產(chǎn)量的70%以上。
目前，海上有些地區(qū)石油產(chǎn)量已經(jīng)達到頂峰并呈下降趨勢，如歐洲地區(qū)，但天然氣產(chǎn)量還遠未達到頂峰。未來，海洋天然氣勘探尤其是深海天然氣勘探將成為國際大物探公司勘探的重點領(lǐng)域。但海洋天然氣地球物理勘探及鉆探技術(shù)與石油有較大差別，這就對物探技術(shù)服務(wù)提出新的要求。其中，深水高分辨率地震勘探數(shù)據(jù)的采集、處理以及解釋技術(shù)，將是未來實現(xiàn)深水天然氣資源勘探的關(guān)鍵。
6.深水鉆井平臺仍短缺
2002?2007年，全球海上深水鉆井設(shè)備的利用率?直處于上升的趨勢，除墨西哥灣地區(qū)外，目前全球海上鉆井設(shè)備的利用率已經(jīng)達到了100%，無論是自升式還是半潛式鉆井平臺都處于供不應(yīng)求的局面。與此同時，海上鉆井設(shè)備日費也呈逐年增長的趨勢。據(jù)道格拉斯預(yù)計，海上鉆井設(shè)備最大日費從2002年的22萬美元將增加到2011年的52萬美元。如圖4所示，2003?2007年，全球鉆井平臺供需缺口逐漸增大；到2007年，全球鉆井平臺供需缺口達到24座。隨著新建鉆井平臺的增加，5G&6G鉆井平臺的需求與供給將逐漸縮小，但是最近兩年缺口仍然很大。預(yù)計到2011年，供需將基本平衡。2007?2011年，全球海上將新增149支鉆井作業(yè)隊伍，其中，深水鉆井作業(yè)隊伍22支，占14.8%。
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三、結(jié)論
受高油價帶來高利潤的驅(qū)使，石油公司加大海洋油氣勘探投資，海上物探技術(shù)服務(wù)市場規(guī)模不斷擴大，服務(wù)能力趨于緊張，海上物探設(shè)備需求旺盛。經(jīng)過一系列兼并收購活動后，海上物探市場的作業(yè)能力進一步加強，幾家主要物探公司仍然是市場的主導(dǎo)者。此外，原材料、設(shè)備、人工費用以及技術(shù)服務(wù)費用的上漲使得勘探成本陜速上升。
近年來，全球油氣重大發(fā)現(xiàn)50%以上來自海上，特別是深水領(lǐng)域。深水油氣資源豐富，潛力大，將繼續(xù)成為全球油氣勘探的熱點，勘探將由水深200?300米的大陸架區(qū)域向3000米的深水區(qū)拓展。海上地震市場需求旺盛，導(dǎo)致地震船和深水鉆井平臺供不應(yīng)求。目前，海上天然氣勘探日益活躍，但海洋天然氣物探與石油有較大差別，這就對物探技術(shù)服務(wù)提出新的要求。國際大物探公司能否研發(fā)出先進的適用于天然氣勘探尤其是深水天然氣勘探的地震勘探數(shù)據(jù)采集、處理、解釋技術(shù)，將是未來競爭成敗的關(guān)鍵。海上多分量地震作業(yè)將供不應(yīng)求，但海上電纜地震業(yè)務(wù)仍處于縫隙市場。此外，由于海上石油地震勘探行業(yè)的周期性很強，預(yù)計2010年海上物探市場投資將大幅降低，海上地震承包公司應(yīng)未雨綢繆，提前思考應(yīng)對市場低迷的對策。
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