2月21日，全球最大油田服務(wù)企業(yè)斯倫貝謝公司(Schlumberger Ltd.)與美國油服企業(yè)史密斯國際公司(Smith International Inc.)聯(lián)合宣布，經(jīng)雙方董事會(huì)一致通過，斯倫貝謝公司將全資收購這家鉆機(jī)供應(yīng)巨頭。
油服業(yè)史上最大并購案
斯倫貝謝公司在其官網(wǎng)上發(fā)布聲明表示，根據(jù)雙方協(xié)議，史密斯國際公司股東持有的股票每股可以兌換0.6966股斯倫貝謝公司的股票，票面價(jià)值基于2月19日斯倫貝謝每股44.51美元的收盤價(jià)。因此，此次收購價(jià)額高達(dá)110億美元。
根據(jù)彭博社數(shù)據(jù)顯示，此次并購是斯倫貝謝公司史上最大的一宗交易，也將是今年美國油服行業(yè)最大的并購案，同時(shí)，它還是自彭博社十多年前開始追蹤并購統(tǒng)計(jì)以來，最大一宗油田服務(wù)公司的并購案。收購消息一經(jīng)公布，史密斯國際公司的股價(jià)一天內(nèi)就上漲了4.35美元，漲幅達(dá)到13%。
斯倫貝謝公司表示，預(yù)計(jì)2011年并購將為公司稅前節(jié)約1.6億美元，2012年有望達(dá)到3.2億美元，并可開始為公司增收。該公司同時(shí)表示，此次交易還需得到監(jiān)管部門和雙方股東的最終批準(zhǔn)，預(yù)計(jì)將于今年下半年徹底完成。交易雙方分別聘請(qǐng)了高盛集團(tuán)和瑞銀集團(tuán)作為交易的指導(dǎo)咨詢方。
有知情人士透露，兩家公司在幾年前就開始討論合并事項(xiàng)，并于去年就換股收購事宜基本達(dá)成一致，只是史密斯國際公司盈利下降導(dǎo)致股價(jià)下跌之后，洽談暫時(shí)被擱淺。今年2月，斯倫貝謝公司任命帕爾·凱普斯高為首席運(yùn)營官，這一舉動(dòng)當(dāng)時(shí)被外界普遍認(rèn)為是為公司首席執(zhí)行官安德魯·古爾德騰出更多時(shí)間，以籌劃并購一類的“重要”問題。古爾德本人此前也曾暗示， 2010年將在北美“小型”油服企業(yè)中繼續(xù)展開并購。
斯倫貝謝布局未來市場
斯倫貝謝公司此次收購帶來的不僅是未來資金的節(jié)約。據(jù)紐約阿格斯研究公司分析師菲利普·維斯透露，史密斯公司原本與斯倫貝謝公司共同擁有一家名為米斯瓦科(M-I Swaco)的合資公司，史密斯國際持有該公司60%的股份，該公司2009年有82億美元的營收，此次收購將使斯倫貝謝公司全權(quán)擁有該公司。另據(jù)加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)提供給客戶的一份報(bào)告稱，史密斯國際公司目前是全球第二大鉆頭生產(chǎn)商，此次的收購是斯倫貝謝公司在全球范圍內(nèi)提供全套鉆探產(chǎn)品和服務(wù)的“關(guān)鍵環(huán)節(jié)”。
斯倫貝謝公司也在聲明中表示，這次110億美元的收購將拓寬其服務(wù)范圍，并加強(qiáng)其在石油鉆井技術(shù)和天然氣生產(chǎn)方面的優(yōu)勢。
斯倫貝謝公司首席執(zhí)行官古爾德表示，未來化石燃料的采掘?qū)⒃絹碓揭蕾囥@井技術(shù)的突破性進(jìn)展，從而獲取難以到達(dá)的區(qū)域內(nèi)的油氣儲(chǔ)備，比如深海中的原油或是頁巖中的天然氣。古爾德說：“新一代突破性技術(shù)將通過對(duì)鉆柱上的所有元件進(jìn)行優(yōu)化后的新鉆井系統(tǒng)，使得我們的客戶在一定條件下能更經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行鉆探。史密斯國際公司的鉆井技術(shù)、產(chǎn)品以及專業(yè)知識(shí)可與我們形成互補(bǔ)，合并使我們能夠進(jìn)一步擴(kuò)展雙方的全球市場。”美國休斯敦能源投資咨詢公司Tudor Pickering Holt的分析師丹·皮克林表示：“如果有任何人要收購史密斯國際，那么斯倫貝謝是最符合邏輯的買家。這次并購將真正地整合斯倫貝謝的部分產(chǎn)品線。”
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