日本核事故將放緩全球核電發(fā)展進程通過對美國1979年三里河核泄漏以及1986年前蘇聯(lián)切爾諾貝利核爆炸對隨后各國核電政策的影響分析，我們認為不管是發(fā)達國家還是發(fā)展中國家，核電政策均會受到日本核泄漏的負面影響，這將導(dǎo)致未來全球核電建設(shè)的再次放緩。
當前新能源發(fā)展格局分析在當前的世界能源格局中，核電作為清潔能源占據(jù)了重要的地位，其市場份額占比與水電接近，在能源消費占比在6%左右，而其它新能源的占比還很低。正是因為如此，此次日本核泄漏導(dǎo)致的全球核安全危機，將改變未來核電發(fā)展路徑，從而影響全球能源消費格局，尤其是新能源(清潔能源)的發(fā)展格局。
未來新能源發(fā)展格局變化預(yù)測在未來核能發(fā)展受到限制的情況下，未來新能源格局將發(fā)生變化，核電的份額將被常規(guī)電力、水電、風(fēng)電以及光伏等其它新能源替代。根據(jù)我們的情景模擬，預(yù)計未來十年，風(fēng)電和光伏將分別增加1100-5500萬千瓦和550-2750萬千瓦的市場空間。
投資建議我們認為由于日本核泄漏引發(fā)未來世界各國核電政策的改變，核電發(fā)展減緩將為水電、風(fēng)電、光伏等其它新能源提供新的增長空間。從全世界范圍看，我們認為光伏受益程度最大，對于我國而言，鑒于我國大量的非開發(fā)水能資源，“十一五”期間已經(jīng)減緩的水電開發(fā)將在提速而風(fēng)電將繼續(xù)快速增長，以彌補核電規(guī)模減少帶來的清潔能源電力缺口。個股方面，建議重點關(guān)注：樂山電力、超日太陽、東方日升、天威保變、長江電力以及湘電股份。
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