中國(guó)石油今日發(fā)布公告，稱公司將于11月22日起發(fā)行200億元的公司債，該批公司債分為5年期固定利率、10年期固定利率和15年期固定利率三個(gè)品種，初始發(fā)行規(guī)模分別為120億元、40億元和40億元。
至于發(fā)行利率區(qū)間，此批債券的5年期品種的票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為4.25%-4.75%，10年期品種的票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為4.60%-5.10%，15年期品種的票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為4.75%-5.25%。
根據(jù)發(fā)行安排，11月21日，中國(guó)石油公司債將網(wǎng)下詢價(jià)，確定票面利率;11月22日，將公布票面利率且是網(wǎng)上申購(gòu)日，而網(wǎng)下發(fā)行則從11月22日至11月26日。
值得一提的是，在三個(gè)品種中，只有5年期品種采取網(wǎng)上面向社會(huì)公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)配售相結(jié)合的方式發(fā)行，10年期及15年期品種則只采取網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者配售的方式發(fā)行。
中國(guó)石油擬使用募集資金中的100億元償還一筆余額為100億元的人民幣貸款，調(diào)整公司債務(wù)結(jié)構(gòu)。該筆貸款的貸款方為中油財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司，起始日為2012年1月20日，到期日為2013年1月19日。
中國(guó)此批公司債債券募集資金除償還貸款外，剩余部分將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
發(fā)布信息
