在中國(guó)、日本等天然氣消費(fèi)大國(guó)支撐之下，亞洲
LNG需求仍將保持旺盛態(tài)勢(shì)。隨著未來(lái)美國(guó)LNG出口不斷擴(kuò)大，亞洲天然氣市場(chǎng)高溢價(jià)的局面有望緩解。
過(guò)去一年來(lái)，美國(guó)內(nèi)部就是否應(yīng)擴(kuò)大液化天然氣(LNG)出口展開(kāi)激烈辯論。今年以來(lái)多個(gè)LNG出口項(xiàng)目的獲批，預(yù)示著擴(kuò)大LNG出口正將成為美國(guó)能源政策的重要方向之一。
專(zhuān)家認(rèn)為，在中國(guó)、日本等天然氣消費(fèi)大國(guó)支撐之下，亞洲LNG需求將保持旺盛態(tài)勢(shì)。隨著未來(lái)美國(guó)LNG出口不斷擴(kuò)大，亞洲天然氣市場(chǎng)高溢價(jià)的局面有望緩解。
亞太LNG消費(fèi)保持高增長(zhǎng)
作為清潔、高效的能源，近年來(lái)天然氣受到全球的熱捧。與管道天然氣相比，LNG更加靈活。另外，運(yùn)輸距離超過(guò)4000公里時(shí)，LNG比管道氣更具經(jīng)濟(jì)性。而對(duì)于日本、韓國(guó)等國(guó)家而言，LNG幾乎是其進(jìn)口天然氣的唯一選擇。隨著近年來(lái)，中國(guó)、印度等亞太LNG進(jìn)口量不斷加大，能源需求旺盛的亞太地區(qū)已成為全球LNG消費(fèi)潛力的市場(chǎng)。“預(yù)計(jì)2030年，亞太地區(qū)消費(fèi)LNG3.15億噸/年，占全球消費(fèi)量的70%。”波滕合伙人公司高級(jí)天然氣分析師蔡銘做出這樣的判斷。
從全球天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，蔡銘認(rèn)為，傳統(tǒng)的進(jìn)口市場(chǎng)日本、韓國(guó)、臺(tái)灣等將繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)日、韓、臺(tái)三個(gè)地區(qū)的LNG需求將從2012年的1.36億噸/年，上升至2030年的1.66億噸/年。另外，亞洲的中國(guó)、印度也需要進(jìn)口大量的LNG來(lái)彌補(bǔ)國(guó)產(chǎn)氣和管道進(jìn)口量的不足。預(yù)計(jì)到2030年，中、印兩國(guó)的LNG需求將從原來(lái)的不到0.3億噸/年，提高至1億噸/年以上，其中中國(guó)可能占6000萬(wàn)噸左右。與強(qiáng)勁的亞洲市場(chǎng)相比，大西洋(600558)地區(qū)LNG需求并不景氣。預(yù)計(jì)2030年，需求量將達(dá)到1.4億噸/年左右。“6000萬(wàn)噸的消費(fèi)量是考慮到管道氣新增量的沖擊之后做出的判斷。”蔡銘告訴記者，雖然中國(guó)同中亞國(guó)家和俄羅斯等簽訂了管道氣進(jìn)口大單，但其國(guó)內(nèi)龐大的消費(fèi)需求依然需要進(jìn)口氣來(lái)補(bǔ)充。“2018年，我國(guó)天然氣進(jìn)口量可能超過(guò)1.2億噸。”安迅思息旺能源天然氣資深分析師王瑞琦預(yù)計(jì)，從產(chǎn)量來(lái)看，2009年~2018年我國(guó)天然氣產(chǎn)量增速有望趨于穩(wěn)定。預(yù)計(jì)2018年國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量為1.06億噸，是2013年的1.3倍。從消費(fèi)量來(lái)看，預(yù)計(jì)2009年~2018年國(guó)內(nèi)天然氣表觀消費(fèi)量快速增長(zhǎng)，年均增速15%左右。2018年表觀消費(fèi)量有望達(dá)到2.36億噸，是2013年的1.95倍。
美國(guó)LNG出口潛力可期
與進(jìn)口需求旺盛的亞洲相比，受益于
頁(yè)巖氣產(chǎn)量的增加，美國(guó)正在向LNG出口國(guó)轉(zhuǎn)變。
國(guó)際能源機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，美國(guó)將在2016年~2017年成為天然氣凈出口國(guó)，每年出口量約為1.6萬(wàn)億立方米。易貿(mào)研究中心分析師韓明華表示，美國(guó)計(jì)劃在
墨西哥灣和東西海岸建設(shè)11個(gè)天然氣液化廠(chǎng)，預(yù)計(jì)到2017年將具有1200萬(wàn)噸出口能力，2025年出口能力將達(dá)到1.27億噸，成為僅次于澳大利亞的世界第二大LNG出口國(guó)。
劍橋能源集團(tuán)董事長(zhǎng)謝爾曼·布賴(lài)恩特介紹，美國(guó)頁(yè)巖氣出口已經(jīng)逐漸啟動(dòng)。美國(guó)能源部自由貿(mào)易協(xié)定同意從2012年11月21日起每年向自由貿(mào)易協(xié)定的國(guó)家出口8.2噸LNG。“除此之外，目前向非自由貿(mào)易協(xié)定國(guó)家出口LNG的申請(qǐng)正在進(jìn)行。”謝爾曼·布賴(lài)恩特認(rèn)為，美國(guó)頁(yè)巖氣具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，成熟密集的天然氣管網(wǎng)系統(tǒng)為美國(guó)頁(yè)巖氣出口提供了重要的基本保證。頁(yè)巖氣可以從產(chǎn)地運(yùn)到出口終端進(jìn)行液化，轉(zhuǎn)變?yōu)長(zhǎng)NG再出口。
高盛高華發(fā)布報(bào)告稱(chēng)，美國(guó)能源部已經(jīng)批準(zhǔn)了4個(gè)針對(duì)非自貿(mào)協(xié)定國(guó)的天然氣出口項(xiàng)目，分別是SabinePass(在建)、Freeport液化天然氣項(xiàng)目、LakeCharles項(xiàng)目和CovePoint項(xiàng)目。其中，后3個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)啟動(dòng)目前仍在等待聯(lián)邦能源監(jiān)管委員會(huì)的批準(zhǔn)。到目前為止，美國(guó)能源部面向美國(guó)非自貿(mào)協(xié)定國(guó)批準(zhǔn)的總出口量達(dá)到63.7億立方英尺/天。“目前美國(guó)還有30個(gè)LNG出口項(xiàng)目在申請(qǐng)路條"，總產(chǎn)量超過(guò)2.6億噸。”蔡銘表示，目前美國(guó)聯(lián)邦能源署對(duì)此還有所考量，因此預(yù)計(jì)短期內(nèi)這些項(xiàng)目難以全部獲批。
亞洲高溢價(jià)或緩解
與管道氣不同，LNG幾乎可以方便地出口到全球任何一個(gè)國(guó)家。需求量不斷膨脹的亞洲和產(chǎn)量不斷放大的美國(guó)之間存在著互補(bǔ)性。
從價(jià)格來(lái)看，全球LNG價(jià)格區(qū)域差別明顯。其中，亞洲地區(qū)是全球LNG價(jià)格最高的區(qū)域之一，其價(jià)格水平遠(yuǎn)高于北美甚至歐洲。截至2013年7月，亞洲地區(qū)LNG價(jià)格基本在13~14美元/百萬(wàn)BTU，而北美不到4美元，歐洲也在10美元左右。“亞洲成了世界上氣價(jià)最貴的地區(qū)。”國(guó)家能源委專(zhuān)家咨詢(xún)委員會(huì)主任張國(guó)寶坦言，
中海油從卡塔爾進(jìn)口LNG價(jià)格高達(dá)20美元/百萬(wàn)BTU(相當(dāng)于5元/立方米)。“亞洲溢價(jià)的存在除了因其需求旺盛之外，遠(yuǎn)距離運(yùn)輸也增加了成本。”蔡銘舉例稱(chēng)，從尼日利亞運(yùn)輸LNG到西班牙，往返需要18天。而運(yùn)到日本，單程就需要50天。
隨著需求市場(chǎng)不斷增長(zhǎng)，中國(guó)、日韓、印度等亞洲用戶(hù)積極爭(zhēng)取進(jìn)口資源。而受亞洲龐大的需求和較高的溢價(jià)吸引，目前LNG供應(yīng)商已經(jīng)將主要目標(biāo)指向了亞洲市場(chǎng)。例如，在美國(guó)能源部批準(zhǔn)的4個(gè)針對(duì)非自貿(mào)協(xié)定國(guó)的天然氣出口項(xiàng)目中，有兩個(gè)是對(duì)日出口。“美國(guó)LNG出口將會(huì)降低日本LNG進(jìn)口的價(jià)格，也將會(huì)部分替代亞洲其他進(jìn)口來(lái)源。”謝爾曼·布賴(lài)恩特認(rèn)為，亞洲LNG定價(jià)大多是與油掛鉤的，而美國(guó)天然氣定價(jià)屬于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形成價(jià)格，典型的特點(diǎn)是氣與氣之間競(jìng)爭(zhēng)。美國(guó)LNG進(jìn)入亞洲市場(chǎng)之后，進(jìn)口商將會(huì)有更多的計(jì)價(jià)選擇，這可能對(duì)現(xiàn)有單一的掛鉤
油價(jià)的計(jì)價(jià)方式形成沖擊。“來(lái)自美國(guó)的LNG出口會(huì)增加，澳大利亞的出口潛力也在擴(kuò)大，隨著供應(yīng)的增多，亞洲對(duì)比其他市場(chǎng)存在的高溢價(jià)有望降低。”蔡銘表示，到2020年，澳大利亞LNG出口潛力將超過(guò)0.85億噸/年，以滿(mǎn)足亞洲需求。目前澳大利亞有7個(gè)在建的LNG出口項(xiàng)目，總共14條生產(chǎn)線(xiàn)，年產(chǎn)能超過(guò)0.6億噸。其中，中國(guó)和日本都是重要的出口對(duì)象。
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