印度正準(zhǔn)備于2014年4月推出一項(xiàng)新的天然氣定價(jià)政策，意在解決因缺乏上游投資造成的計(jì)劃天然氣產(chǎn)量的巨大缺口。在2012～2013財(cái)年末期(2013年3月)，印度國(guó)內(nèi)和進(jìn)口的天然氣供應(yīng)量合計(jì)為每日1.36億立方米。政府預(yù)計(jì)的供應(yīng)量為1.87億立方米/日，而需求量為2.86億立方米 /日。
2012年印度國(guó)內(nèi)產(chǎn)量由兩年前最高1.43億立方米/日跌至1.11億立方米/日。石油部預(yù)計(jì)，在下行趨勢(shì)回升之前，本財(cái)年國(guó)內(nèi)供應(yīng)量將進(jìn)一步下跌至1.05億立方米/日。為應(yīng)對(duì)短缺情況，液化天然氣進(jìn)口量連年上升，在2012～2013財(cái)年，進(jìn)口量占總消耗量的30%，而2010～2011 財(cái)年僅占20%。
在2012～2013財(cái)年，印度的油氣上游投資跌至18億美元，而在4年前這一數(shù)字是60億美元。由于印度政策和監(jiān)管環(huán)境令人望而卻步，印度投資商看衰本國(guó)投資前景，轉(zhuǎn)而選擇國(guó)外投資項(xiàng)目，近年來(lái)海外投資超過(guò)270億美元，另有100億美元投資于管道項(xiàng)目。
天然氣定價(jià)政治化
印度的天然氣定價(jià)高度政治化。化肥生產(chǎn)和發(fā)電所用天然氣占總消耗量的60%以上，企業(yè)獲得大量補(bǔ)貼。天然氣價(jià)格上漲意味著尿素和用電銷售價(jià)格增長(zhǎng)，或意味著這些行業(yè)的利潤(rùn)空間受到災(zāi)難性擠壓。
雖然政府稱推行的新定價(jià)政策應(yīng)使國(guó)內(nèi)天然氣價(jià)格增長(zhǎng)1倍以上，但未對(duì)化肥生產(chǎn)企業(yè)和發(fā)電商關(guān)注的問(wèn)題做出回應(yīng)。政府稱其將在明年4月新天然氣價(jià)格生效之前做出回應(yīng)，但選舉時(shí)間或許決定了政府回應(yīng)的時(shí)間。
大選時(shí)間為明年年初，先于天然氣價(jià)格改革生效時(shí)間。團(tuán)結(jié)進(jìn)步聯(lián)盟(The United Progressive Alliance)聯(lián)合政府試圖在一定程度上將天然氣價(jià)格改革產(chǎn)生的政治后果推遲到大選之后。但由于國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)的急劇下降開(kāi)始影響了化肥生產(chǎn)和發(fā)電，政府不得不即刻推行天然氣價(jià)格改革。
無(wú)論如何，印度政府希望公眾把天然氣價(jià)格改革看作一個(gè)信號(hào)，表明政府愿意更廣泛地加速經(jīng)濟(jì)改革步伐，這有利于政府提高被政策癱瘓、管理效率低下和貪污丑聞破壞的政治形象。而印度共產(chǎn)黨則指責(zé)政府屈服于企業(yè)壓力，放任新政策下天然氣價(jià)格的上漲。
天然氣勘探并未形成競(jìng)爭(zhēng)
印度從20世紀(jì)90年代末開(kāi)始啟動(dòng)新勘探許可證政策，推行結(jié)果堪稱失敗。印度約65%的天然氣由兩家國(guó)有公司——石油天然氣公司(Oil and Natural Gas Corporation)和印度石油公司(Oil India Ltd.)生產(chǎn)。印度天然氣價(jià)格受到國(guó)家價(jià)格管制，售價(jià)為4.2美元/百萬(wàn)英熱單位。價(jià)格在2010年6月增加了一倍多。
在新勘探許可證政策下，印度有117處已探明氣田(主要為天然氣田)可以竟拍，但在9次拍賣中獲得許可的250多處氣田中，僅開(kāi)發(fā)了兩處氣田，分別由信實(shí)工業(yè)公司(Reliance Industries Ltd.)和古吉拉特邦石油公司(Gujarat State Petroleum Corporation)運(yùn)營(yíng)。在這些已發(fā)現(xiàn)氣田中，只有一處為重大發(fā)現(xiàn)——KG-D6氣田，也是目前在產(chǎn)的唯一一塊享受新勘探許可證政策的氣田。根據(jù)印度油氣政府部門信息，截至今年3月，印度天然氣地質(zhì)儲(chǔ)量為7050億立方米。其中大部分(6230億立方米)位于信實(shí)工業(yè)公司運(yùn)營(yíng)的氣田。
新勘探許可證政策旨在盤活上游投資，在新勘探許可證政策下獲得的氣田的產(chǎn)量分成合同，通過(guò)客戶投標(biāo)確定具有競(jìng)爭(zhēng)力的天然氣價(jià)格。但是，附屬細(xì)則意味著這些價(jià)格仍須得到政府批準(zhǔn)，而政府很少批準(zhǔn)。政府還制定了優(yōu)先使用制度，扭曲了獲得競(jìng)爭(zhēng)性競(jìng)標(biāo)的意圖。在優(yōu)先使用名單中，尿素化肥廠排在最前，其次為液化天然氣生產(chǎn)企業(yè)，然后是發(fā)電企業(yè)。
新定價(jià)制度將促價(jià)格上漲
按照新制度，一個(gè)復(fù)雜的新方案(該方案考慮了國(guó)際天然氣價(jià)格)將決定國(guó)內(nèi)天然氣價(jià)格。該方案將執(zhí)行至2019年3月，為期5年。
按照政府規(guī)定，新方案將在本年4至6月實(shí)現(xiàn)6.83美元/百萬(wàn)英熱單位的井口價(jià)格。預(yù)計(jì)到2014年4月，該方案將實(shí)現(xiàn)8.4美元/百萬(wàn)英熱單位的價(jià)格，為大多數(shù)國(guó)內(nèi)天然氣現(xiàn)行價(jià)格(4.2美元/百萬(wàn)英熱單位)的兩倍。
新方案的液化天然氣進(jìn)口因素以后可能會(huì)受到較低的美國(guó)天然氣價(jià)格的影響，其原因是，蓋爾(印度)有限公司預(yù)計(jì)按照期限為20年的銷售采購(gòu)協(xié)議，自2018年開(kāi)始，從錢尼爾能源合伙公司(Cheniere Energy Partners)的沙賓渡口運(yùn)輸液化天然氣，裝運(yùn)量為350萬(wàn)噸/年。這些供貨的定價(jià)將與亨利中心掛鉤。
印度進(jìn)口商希望，進(jìn)一步批準(zhǔn)向沒(méi)有與美國(guó)簽訂自由貿(mào)易協(xié)定的國(guó)家進(jìn)口液化天然氣，以使其能保證額外的定價(jià)較低的液化天然氣供應(yīng)。蓋爾公司與道明尼資源公司(Dominion Resources)簽訂了為期20年的終端服務(wù)協(xié)議，自2017年開(kāi)始，使用道明尼資源公司位于馬里蘭州科夫角(Cove Point)的液化天然氣項(xiàng)目460萬(wàn)噸/年擴(kuò)展量的一半。科夫角還未獲得非自由貿(mào)易協(xié)定液化天然氣出口許可證。印度最大的液化天然氣進(jìn)口商—— Petronet液化天然氣有限公司與United LNG公司簽訂了為期20年的協(xié)議，United LNG公司將從2018年開(kāi)始從位于墨西哥灣的Main Pass能源中心運(yùn)輸400萬(wàn)噸/年的液化天然氣。
大規(guī)模液化天然氣建造計(jì)劃
即使定價(jià)改革對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)量產(chǎn)生了預(yù)期影響，印度仍然面臨天然氣供應(yīng)持續(xù)短缺的局面。考慮到多年來(lái)一系列管道計(jì)劃的失敗，液化天然氣成為唯一的進(jìn)口選擇。在價(jià)格改革的預(yù)期下，巨額資本涌入印度LNG再氣化產(chǎn)能行業(yè)。
目前印度已有的天然氣再氣化產(chǎn)能約為2100萬(wàn)噸/年(276億立方米/年)。最近，政府計(jì)劃在馬哈拉施特拉邦(Maharashtra)西海岸杰加爾堡再建800萬(wàn)噸/年的設(shè)施。H-Energy公司的子公司赫然安達(dá)尼天然氣有限公司(Hiranandani Gas Company Ltd.)在7月對(duì)交鑰匙工程、采購(gòu)和施工合同進(jìn)行了初步投標(biāo)，據(jù)稱，這將成為印度的首個(gè)收費(fèi)液化天然氣終端。
在印度東岸也正在實(shí)施大規(guī)模計(jì)劃，這里目前還沒(méi)有液化天然氣進(jìn)口終端，為缺乏國(guó)內(nèi)天然氣的電站進(jìn)口液化天然氣。蓋爾公司與法國(guó)燃?xì)馓K伊士集團(tuán)(GDF Suez)和AP天然氣分銷公司合作，在安得拉邦(Andhra Pradesh)、卡基納達(dá)(Kakinada)深海港修建浮式儲(chǔ)存和再氣化裝置，產(chǎn)能為350萬(wàn)噸/年。項(xiàng)目已引起了信實(shí)電力公司(Reliance Power)的興趣，該公司現(xiàn)在還沒(méi)有能力為其位于安得拉邦的2400兆瓦薩馬爾科塔燃?xì)廨啓C(jī)項(xiàng)目啟動(dòng)供應(yīng)天然氣。
價(jià)格的長(zhǎng)期不確定性
雖然較高的天然氣價(jià)格應(yīng)能鼓勵(lì)上游投資并增加國(guó)內(nèi)產(chǎn)量，但隨著需求不斷增長(zhǎng)，要維持國(guó)內(nèi)供應(yīng)增長(zhǎng)，就需要激發(fā)勘探能力，這一前景仍然不明朗。天然氣價(jià)格增長(zhǎng)對(duì)尿素和電力生產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)的影響是仍待解決的問(wèn)題。
天然氣價(jià)格改革的長(zhǎng)期成功，最終取決于在電力和化肥生產(chǎn)的價(jià)值鏈中進(jìn)一步深化不受歡迎的價(jià)格改革。此外，在五年期的新方案到期后，投資商希望了解政府對(duì)待天然氣定價(jià)的計(jì)劃。對(duì)于美國(guó)和英國(guó)天然氣定價(jià)的氣對(duì)氣競(jìng)爭(zhēng)，藍(lán)卡拉賈委員會(huì)稱：“當(dāng)自由貿(mào)易在天然氣市場(chǎng)中占主導(dǎo)地位之后，氣對(duì)氣競(jìng)爭(zhēng)在所有機(jī)制中將是最為合理的。”
印度的國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)缺乏競(jìng)爭(zhēng)：國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)由印度石油天然氣公司、國(guó)有印度石油勘探公司(OIL)和信實(shí)工業(yè)公司操控，而天然氣進(jìn)口則由Petronet液化天然氣有限公司和蓋爾公司所操控。缺乏處理液化天然氣進(jìn)口的基礎(chǔ)設(shè)施是一個(gè)巨大的約束。
而買方的狀況也不容樂(lè)觀，主要為公共領(lǐng)域的尿素生產(chǎn)企業(yè)和電力企業(yè)，這些企業(yè)得到中央政府和聯(lián)邦政府的大量補(bǔ)助。藍(lán)卡拉賈委員會(huì)透露：“這些企業(yè)組成了一個(gè)巨大的陷入困境的市場(chǎng)，無(wú)力抵抗天然氣供應(yīng)商的盤剝。”只有在擴(kuò)建進(jìn)口基礎(chǔ)設(shè)施、國(guó)內(nèi)生產(chǎn)和運(yùn)輸設(shè)施之后，氣對(duì)氣競(jìng)爭(zhēng)才可能可行。藍(lán)卡拉賈委員會(huì)建議政府重新考慮五年后采取這種競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制的可能性。
今年年初，印度政府設(shè)立了一個(gè)專家委員會(huì)制定長(zhǎng)期戰(zhàn)略，以增加國(guó)內(nèi)石油和天然氣的產(chǎn)量，目的是在2030年之前消除印度對(duì)于進(jìn)口不斷增加的依賴性。該委員會(huì)還肩負(fù)在新方案五年有效期滿后商議天然氣定價(jià)問(wèn)題的責(zé)任。在選舉之前不太可能對(duì)2019年之后的定價(jià)制度做出決定。
(本文節(jié)選自第383期《普氏能源經(jīng)濟(jì)學(xué)家》)
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