近日有關(guān)光伏行業(yè)觸底回升之音不絕于耳。國內(nèi)持續(xù)出臺利好光伏能源應(yīng)用的多項政策，中歐光伏貿(mào)易糾紛以和解告終等消息，似乎讓不少人看到了光伏行業(yè)期待已久的春天。
歐美針對中國光伏企業(yè)的“雙反”已經(jīng)整整兩年，而今時中國光伏產(chǎn)業(yè)環(huán)境正在得到改善。去年11月和今年6月兩次國務(wù)院常務(wù)會議，先后出臺“國六條”和“國八條”，明確了“光伏產(chǎn)業(yè)作為我國具有國際競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”的戰(zhàn)略地位，還出臺六項解決措施直指困擾光伏行業(yè)的發(fā)電量收購、補貼發(fā)放不到位、融資困難等問題。
從2012年談光伏而色變到如今市場趨于理性，中國的光伏行業(yè)亦從惡性價格競爭到如今出現(xiàn)扭虧回暖跡象，光伏行業(yè)是否已度過寒冬?觸底回升又是否具有可持續(xù)性?證券時報記者實地走訪了多家江蘇地區(qū)的光伏行業(yè)上市公司，以探究企業(yè)的真實感受。
經(jīng)營現(xiàn)好轉(zhuǎn)跡象
國內(nèi)光伏發(fā)展“十二五規(guī)劃”從5GW提升到35GW。2011年和2012年國內(nèi)累計光伏電站安裝總量僅為3GW和5GW，而今年的安裝量則迅速提升為8GW，明后年都將達(dá)10GW。利好政策頻現(xiàn)，催暖了下半年的光伏市場。
愛康科技(002610)的一位銷售經(jīng)理用“反彈”二字概括了近期行業(yè)走勢，他分析稱，“8月份以來，市場出現(xiàn)反彈，三四季度屬于傳統(tǒng)的旺季，而國內(nèi)政策的利好使得這個旺季持續(xù)時間相比以往長了一些。”在他看來，由于業(yè)內(nèi)每年都存在補貼下調(diào)的預(yù)期，國內(nèi)大型電站在年前迎來一波搶裝行情，具有較強資金實力的央國企正在加緊電站布局。
中利科技(002309)的管理人員告訴記者，“目前光伏行業(yè)的大環(huán)境利好政策較多，給市場帶來很大信心，打消了業(yè)內(nèi)企業(yè)的疑慮。但由于市場化整合還未結(jié)束，因此還不能確定行業(yè)已經(jīng)見底。”
中利科技是較早踏入新興市場的以電站建設(shè)為主的光伏企業(yè)，該管理人員說，電站建設(shè)成本較去年下降約1元/瓦，隨著電站建設(shè)的進入者越來越多，銷售價格也有一定下降，但總體利潤率保持在10%左右。
海潤光伏(600401)董秘陳浩則表示，“國內(nèi)需求的增加和東南亞、南美等新興市場應(yīng)用為國內(nèi)光伏企業(yè)帶來了回暖動力。與此同時，盡管中歐光伏貿(mào)易糾紛達(dá)成和解，歐洲市場短期內(nèi)不會有太大增量。”
根據(jù)海潤光伏2013年三季報顯示, 公司前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入36.69億元，同比增長0.36%;歸屬于上市公司股東的凈利潤-2.21億元，虧損幅度同比加大。但第三季度，海潤光伏實現(xiàn)營業(yè)收入16.09億元，同比增長44.43%;實現(xiàn)凈利潤3404萬元，同比扭虧。
另一家光伏行業(yè)設(shè)備制造公司的董秘也表示，下半年以來，公司客戶的經(jīng)營確實有好轉(zhuǎn)跡象，公司訂單水平相比以往的“慘淡”也略有起色，但并非十分樂觀。
業(yè)內(nèi)人士稱，部分組件生產(chǎn)商近期開始扭虧為盈，毛利率達(dá)到7%~8%，一方面由于下游需求增長，另一方面是由于壓縮上游硅料的盈利空間，多晶硅等原料制造商仍然虧損。
政策細(xì)則落地是關(guān)鍵
江蘇省可再生能源協(xié)會光伏專委會副主任朱俊鵬在接受記者采訪時表示，“近期行業(yè)確實出現(xiàn)見底回升的跡象，但事實并非想象中那么樂觀，應(yīng)保持謹(jǐn)慎。”
朱俊鵬認(rèn)為，一方面，能不能確認(rèn)行業(yè)反轉(zhuǎn)，后期配套政策細(xì)則是關(guān)鍵;另一方面，盡管目前大部分落后產(chǎn)能都已停滯或淘汰，但在賣方市場形成后，應(yīng)謹(jǐn)防再度形成產(chǎn)能過剩，惡性競爭的局面。
今年以來，光伏產(chǎn)業(yè)管理日益規(guī)范，多部委連續(xù)出臺了《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》、《光伏電站項目管理暫行辦法》、《支持分布式光伏發(fā)電金融服務(wù)的意見》、《關(guān)于發(fā)揮價格杠桿作用促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》等文件。
而光伏發(fā)電補貼政策則使得光伏發(fā)電企業(yè)內(nèi)部收益率由之前的8%上升到10%左右，9月30日出臺的減免光伏電站運營端50%稅收的政策，更是使得內(nèi)部收益率進一步上升到12%以上。
三類資源區(qū)的電價分別定為0.9元/千瓦時、0.95元/千瓦時和1元/千瓦時;分布式補貼價格則為0.42元/千瓦時，這一價格水平大大高于此前市場預(yù)期，較征求意見稿中的0.35元/千瓦時的補貼標(biāo)準(zhǔn)提高了20%。
在采訪過程中，記者發(fā)現(xiàn)，連續(xù)出臺的行業(yè)發(fā)展支持政策給從業(yè)者們打了“強心劑”，而后續(xù)的配套細(xì)則以及落地時間表是最令光伏企業(yè)牽掛的。
對此，上海證券分析師倪濟聞表示，補貼政策的具體落實，比如補貼資金、貸款資金能否及時到位，各省路條能否及時批復(fù)是影響電站收益的關(guān)鍵因素。光伏電站實質(zhì)上為固定收益類項目，在基本確定的電價水平、補貼水平及融資成本下，電站建設(shè)者能夠較為準(zhǔn)確地計算收益。此時較高的補貼水平是為了打開國內(nèi)市場，一旦出現(xiàn)過熱行情，補貼隨即可能下調(diào)，這與歐美相似。隨著國內(nèi)市場在政策及技術(shù)上的逐步完善，光伏行業(yè)將實現(xiàn)整體回暖。倪濟聞預(yù)計，2014年國內(nèi)光伏需求量將在 2013年基礎(chǔ)上翻番。
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