我國是世界上最大的煤炭生產(chǎn)國，但近年來，隨著我國煤炭需求的較快增長和國際國內(nèi)煤炭市場形勢的變化，我國煤炭進口量開始快速增加，并已成為全球最大的煤炭進口國。
我國煤炭進口大幅增加出口明顯下降
2005年之前我國一直是煤炭出口大國，其中，2003年我國煤炭出口量高達9388萬噸。“十五”中后期以來，隨著我國進入新一輪經(jīng)濟增長周期，重化工業(yè)快速發(fā)展，由此帶動煤炭需求的持續(xù)快速增長。2003年以來，我國煤炭進口量開始逐年增加，出口量趨于下降。到了2008年，我國已經(jīng)開始成為煤炭(煤及褐煤)凈進口國，且進口量和凈進口量均持續(xù)快速增長。到2013年，我國煤及褐煤進口量已達到32708萬噸，比2003年增加了31625萬噸;出口量則下降到751萬噸，比2003年減少了86422萬噸;凈進口量達到31957萬噸，比2003年增加了40267萬噸。
煤炭進口主要集中在少數(shù)國家
我國煤炭進口來源較為廣泛，特別是2009年以來隨著進口量大幅增加，進口來源地也明顯增多。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2013年我國煤炭主要進口來源是：印度尼西亞、澳大利亞、俄羅斯、蒙古、朝鮮和越南，從這6個國家的進口量占當(dāng)年全部進口量的88.15%。此外，從加拿大、美國、南非和哥倫比亞等國也進口了一定數(shù)量的煤炭。
雖然煤炭進口來源總體呈增加趨勢，但我國煤炭進口量仍主要集中在印度尼西亞、澳大利亞和俄羅斯等少數(shù)國家，且進口格局也在不斷發(fā)生變化。2013年，我國共進口煤炭32708萬噸，其中從印度尼西亞進口12570萬噸，從澳大利亞進口8819萬噸，從俄羅斯進口2728萬噸，從蒙古進口1749萬噸，從以上四個國家的進口量占煤炭全部進口量的比例達到79%。2009年以來，我國從澳大利亞、印度尼西亞、俄羅斯和蒙古等國的進口量增加較多，但近年來從越南的進口量則開始減少。
未來10年進口格局將發(fā)生較大變化
(一)全球煤炭資源分布狀況和生產(chǎn)情況將對未來我國進口狀況帶來較大影響
1.全球煤炭分布并不均衡
煤炭在全球的分布并不均衡。根據(jù)《BP世界能源統(tǒng)計2013》的數(shù)據(jù)，2010年，全球煤炭儲量總計為8609.4億噸，儲產(chǎn)比為109年。其中，歐洲及歐亞的煤炭儲量為3046億噸，占全球煤炭儲量的比例為35.4%，儲產(chǎn)比為238年;亞太的儲量為2658.4億噸，占全球煤炭儲量的比例為 30.9%，儲產(chǎn)比為51年;北美的煤炭儲量為2450.9億噸，占全球煤炭儲量的比例為28.5%，儲產(chǎn)比為231年。
從各國煤炭儲量情況看，2010年美國煤炭儲量為2393億噸，占全球煤炭儲量的比例為27.6%，儲產(chǎn)比為244年;俄羅斯煤炭儲量為1570.1億噸，占全球煤炭儲量的比例為18.2%，儲產(chǎn)比為443年;中國煤炭儲量為1135億噸，占全球煤炭儲量的比例為13.3%，儲產(chǎn)比為31年;澳大利亞煤炭儲量為764 億噸，占全球煤炭儲量的比例為8.9%，儲產(chǎn)比為177年;印度煤炭儲量為606億噸，占全球煤炭儲量的比例為7%，儲產(chǎn)比為100年。美國、俄羅斯等全球煤炭儲量最大的5個國家合計占全球煤炭儲量的75%。此外，德國、烏克蘭、哈薩克斯坦和南非的儲量也較高。
煤炭資源的分布狀況基本決定了中長期煤炭產(chǎn)量的供給潛力。值得關(guān)注的是，在全球煤炭資源較為豐富的國家中，美國、俄羅斯、澳大利亞、德國、烏克蘭、哈薩克斯坦和南非的儲產(chǎn)比均較高，這表明這些國家的煤炭開發(fā)潛力均很大。此外，在這些煤炭儲量大國中，俄羅斯、美國、澳大利亞等國的能源資源總量也非常豐富，如俄羅斯油氣資源非常豐富，也是油氣產(chǎn)品出口大國;美國由于在頁巖氣等非常規(guī)油氣資源開發(fā)方面獲得重大突破，近年來油氣產(chǎn)量增長較快;澳大利亞也是液化天然氣的主要出口國。即，俄羅斯和澳大利亞能源資源總體均較為豐富。
2.全球煤炭產(chǎn)量并不均衡
2012年，全球煤炭產(chǎn)量總計78.6億噸。其中，亞太地區(qū)煤炭產(chǎn)量達到52.2億噸，占全球煤炭產(chǎn)量的66.3%;北美地區(qū)的煤炭產(chǎn)量為10.0億噸，占全球煤炭產(chǎn)量的12.8%;歐洲和歐亞地區(qū)的煤炭產(chǎn)量占全球煤炭產(chǎn)量的16.3%。
從主要產(chǎn)煤國家的產(chǎn)量來看，2012年，中國、美國、澳大利亞、印度、印度尼西亞五個國家的煤炭產(chǎn)量占全球煤炭產(chǎn)量的比例達到76.2%，比2010年占比下降4個百分點。其中中國的煤炭產(chǎn)量為36.5億噸，占全球煤炭產(chǎn)量的46.4%，比2010年下降1.9個百分點。需要關(guān)注的是，在全球煤炭產(chǎn)量最大的五個國家中，中國、印度和印度尼西亞的產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的比例遠高于其儲量占全球儲量的比例。
3.近年來煤炭產(chǎn)量增長較快的國家并不是煤炭儲量最豐富的國家
世界主要的煤炭生產(chǎn)國，21世紀以來，產(chǎn)能增長比較快的主要是中國、印度、印度尼西亞、澳大利亞和俄羅斯。除澳大利亞和俄羅斯外，其他產(chǎn)量增長較快的國家普遍不是煤炭儲量最豐富的國家，儲產(chǎn)比均低于120年，印尼甚至只有14年。
4.發(fā)達國家煤炭消費量總體呈穩(wěn)中趨降態(tài)勢
本世紀以來，全球煤炭消費量快速增長。2012年，全球煤炭消費總量達到37.3億噸油當(dāng)量，比2000年增長了59.3%。雖然全球煤炭需求持續(xù)較快增長，但不同國家的煤炭消費增長趨勢卻存在較大差異。從全球范圍觀察，美國等OECD國家的煤炭消費量總體呈穩(wěn)中趨降的態(tài)勢，2012年，OECD國家煤炭消費量為10.53億噸油當(dāng)量，比2000年下降了7.02%。本世紀以來非OECD國家的煤炭消費量大幅增長，2012年，非OECD國家煤炭消費量達到26.77億噸油當(dāng)量，比 2000年增長了121.33%;其中，2012年中國煤炭消費量為18.73億噸油當(dāng)量，比2000年增長了175.8%。顯然，本世紀以來以中國為代表的發(fā)展中國家煤炭消費量的大幅增長是全球煤炭消費量持續(xù)較快增長的主要原因。
未來全球煤炭消費需求的增長主要取決于兩方面因素：一是能源需求增長的狀況，二是能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的狀況。能源需求的增長趨勢主要受經(jīng)濟增長狀況和能效狀況影響，目前以O(shè)ECD為代表的發(fā)達經(jīng)濟體煤炭需求量總體呈穩(wěn)中略降態(tài)勢，而中國、印度等發(fā)展中經(jīng)濟體煤炭需求量增速較高。發(fā)展中國家所處的發(fā)展階段和能源結(jié)構(gòu)狀況決定了短期內(nèi)其煤炭需求仍呈增加態(tài)勢，但中長期煤炭需求增速將逐步放緩。綜合判斷，預(yù)計2015年之前，全球煤炭需求仍將保持平穩(wěn)增長，其中發(fā)展中國家仍是帶動煤炭需求增長的主要動力。2015— 2020年，受中國調(diào)整能源結(jié)構(gòu)等因素影響，全球煤炭需求增速將有所放緩。
(二)未來5—10年我國煤炭進口量仍將持續(xù)增長
2005年以來我國煤炭進口量快速增長的原因主要有兩個：一是我國煤炭需求的持續(xù)增長;二是我國東部沿海省市煤炭資源十分有限，遠離國內(nèi)煤炭生產(chǎn)基地，且國內(nèi)煤炭物流體系建設(shè)滯后，中西部煤炭主產(chǎn)區(qū)的產(chǎn)量增長難以滿足東部沿海省市煤炭需求，而東部沿海省市港口條件好，在利用進口煤方面具有優(yōu)勢。
未來5—10年，我國經(jīng)濟增速雖會有所回落，但總體仍處于較快增長階段，能源需求仍將保持持續(xù)增長。煤炭是我國最主要的能源消費產(chǎn)品，由于能源結(jié)構(gòu)調(diào)整是一個長期過程，預(yù)計“十二五”期間煤炭需求仍將呈持續(xù)增長趨勢，“十三五”時期受能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟增速進一步回落影響，預(yù)計煤炭需求增速將會進一步放緩。綜合判斷，未來5—10年我國煤炭進口將保持持續(xù)增長態(tài)勢。
(三)未來我國煤炭進口格局將發(fā)生較大變化
雖然未來5—10年我國煤炭進口仍將保持增長態(tài)勢，但受全球煤炭供求結(jié)構(gòu)變化影響，未來我國煤炭進口格局將可能發(fā)生較大變化。
1.印尼、越南等目前主要煤炭進口國的進口量未來將趨于下降
印度尼西亞和越南離我國南方主要煤炭消費省區(qū)較近，且海運成本較低，近年來一直是我國煤炭進口的主要來源地。2011年，我國共進口煤炭18240萬噸，其中從印度尼西亞進口6469.6萬噸，占我國當(dāng)年全部進口量的35.5%;從越南進口2206.6萬噸，占我國當(dāng)年全部進口量的12.1%。雖然目前印尼和越南占我國煤炭進口的比例較高，但由于兩國煤炭資源不足，加之兩國對煤炭出口的管理日趨嚴格，預(yù)計未來我國來自印度尼西亞和越南的煤炭進口量將趨于下降。
從印度尼西亞的情況看，2010年，印尼的煤炭儲產(chǎn)比已降到世界主要產(chǎn)煤國的最低水平：14年。受國內(nèi)煤炭資源不足等因素影響，印度尼西亞已開始逐步加強對煤炭出口的控制。綜合考慮印尼的煤炭儲量狀況和煤炭出口政策的變化，預(yù)計未來印尼煤炭出口量出現(xiàn)下降甚至明顯下降的可能性較大。
越南的煤炭資源也非常有限，未來不能成為穩(wěn)定的進口來源。越南也正在逐步加強對于煤炭出口的管制和限制，越南從2009年起開始逐步對主要礦產(chǎn)品開采征繳環(huán)保費，其中煤炭的環(huán)保費用由地方政府征收，以用于地方環(huán)境的保護。從2011年開始，越南政府開始醞釀上調(diào)煤炭出口稅率，從 15%上調(diào)到20%。事實上，我國從越南進口煤炭的峰值出現(xiàn)在2007年，當(dāng)年從越南進口煤炭2461.6萬噸，占當(dāng)年全部進口量的48.2%。2008 —2011年，我國從越南的煤炭進口量每年在2000萬噸左右，2012年以來從越南進口的煤炭量已開始明顯下降。綜合判斷，越南煤炭出口量的下降趨勢已經(jīng)開始，未來我國從越南進口煤炭的數(shù)量有可能進一步下降。
2.俄羅斯、澳大利亞將成為未來我國重要的煤炭進口國
2009年以來，俄羅斯每年對我國的煤炭出口量已超過1000萬噸，2013年，俄羅斯對我國煤炭出口量已達到2728萬噸，占當(dāng)年我國煤炭進口量的8.3%。俄羅斯能源資源十分豐富，石油、天然氣和煤炭的儲量都居世界前列。2010年，俄羅斯的煤炭儲產(chǎn)比接近500年，未來煤炭增產(chǎn)潛力巨大。2009年俄羅斯出臺的 “2030年前能源戰(zhàn)略”提出要將俄羅斯的煤炭生產(chǎn)能力再增加60%—90%，出口也將逐步增加。俄羅斯不僅從戰(zhàn)略上將提升煤炭產(chǎn)量和出口量，而且其重點也將由西方逐步轉(zhuǎn)向東方。不僅如此，俄羅斯2009年與我國簽署《中俄關(guān)于煤炭范疇協(xié)作的體諒備忘錄》，將在煤炭方面展開更多的合作。由于俄羅斯與我國接壤，交通也比較便利，未來俄羅斯煤炭對我國的出口量有望進一步增長。
澳大利亞是世界上重要的煤炭資源國、生產(chǎn)國和出口國，澳大利亞煤炭出口量約占世界總出口量的30%，因此，澳大利亞煤炭產(chǎn)業(yè)的發(fā)展狀況對全球煤炭市場具有重要影響。2013年，我國從澳大利亞進口的煤炭量為8819萬噸，占當(dāng)年我國煤炭進口總量的27%。近年來，澳大利亞在擴大煤炭產(chǎn)能和鐵路、公路、港口等方面的投資大幅增長，隨著基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域的擴建相繼投產(chǎn)，澳大利亞未來煤炭出口能力會進一步提高，預(yù)計未來我國從澳大利亞的煤炭進口量也有望進一步增長。
3.蒙古、哈薩克斯坦等新興煤炭生產(chǎn)國對華出口潛力巨大
蒙古目前盡管煤炭產(chǎn)量較低，但是其儲量比較大，探明儲量逐漸增加，未來煤炭具有增產(chǎn)潛力。由于蒙古距離我國較近，陸路交通方便，可成為未來我國重要的煤炭進口來源國。從蒙古的國內(nèi)政策走向分析，蒙古目前正致力于引進外資開發(fā)自己目前尚無力開發(fā)的煤炭資源，尤其是和我國的合作較為密切。因此未來我國和蒙古在煤炭方面的合作前景較為樂觀。
哈薩克斯坦煤炭儲量位居世界前十，但產(chǎn)量尚處于較低水平，考慮到其地理位置、與我國的交通條件和經(jīng)濟政治關(guān)系，未來哈薩克斯坦與我國的煤炭貿(mào)易潛力也比較大。需要指出的是，蒙古、哈薩克斯坦均處于我國北部，靠近我國煤炭主產(chǎn)區(qū)和煤炭調(diào)出區(qū)，因此，蒙古、哈薩克斯坦等國煤炭進入中國市場，必須考慮到煤炭流通的影響。
4.美國、南非等國可成為我國煤炭進口的必要補充
近兩年來，我國從美國、南非、加拿大、哥倫比亞等國的煤炭進口量增長較快，雖然目前從這些國家的進口量占我國煤炭進口總量的比重尚不高，但這些國家煤炭出口潛力較大，加之近年來國際海運市場運價低迷，美國、加拿大、南非、哥倫比亞等距離我國較為遙遠的煤炭出口國可以作為我國煤炭進口的有益補充，進口的多元化也有利于保障我國煤炭的持續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)。在這些國家中，美國未來煤炭出口狀況特別值得關(guān)注。
美國是全球煤炭儲量最多的國家，煤炭產(chǎn)量居全球第二位。近年來，隨著頁巖氣在美國的大規(guī)模開發(fā)，美國國內(nèi)煤炭需求量逐步降低。由于美國國內(nèi)煤炭消費的下降，剩余的煤炭供給能力被迫大量出口國際市場。從未來發(fā)展趨勢看，我國從美國的煤炭進口量有望進一步增長，但短期內(nèi)制約美國煤炭出口量大幅增加的因素仍然存在，這主要表現(xiàn)在美國距我國相對較遠，且美國西部現(xiàn)在已經(jīng)沒有大型煤炭出口港，大型煤炭運輸船難以投入使用，因此，海運費狀況和港口、鐵路等基礎(chǔ)設(shè)施狀況對美國煤炭出口量的增加具有重要影響。
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