導讀：受能源危機和日益緊張的環(huán)保壓力影響，可再生能源將一直是未來主要關(guān)注點。疆亙資本研究員認為，在目前我國能源結(jié)構(gòu)調(diào)整政策背景下，可再生能源發(fā)展前景利好，未來行業(yè)投資呈現(xiàn)增長趨勢。
(1)分布式能源發(fā)展利好
電改相關(guān)文件中規(guī)定了擁有分布式風電、太陽能發(fā)電的用戶通過供電企業(yè)足額收購予以保障，目前不參與市場競爭。目前分布式風電較少，分布式光伏發(fā)展利好。
可再生能源具有隨機性、波動性、生產(chǎn)不連續(xù)性等特點，因此，“就地收集、就地存儲、就地使用”成為可再生有效利用方式。能源互聯(lián)網(wǎng)將風電、太陽能等資源在互聯(lián)網(wǎng)平臺上實現(xiàn)資源供求平衡，將大量分布式能量構(gòu)成新型電力網(wǎng)絡(luò)，并與天然氣、石油等能源相連，實現(xiàn)了能量流、信息流、資金流有效配置。
電改相關(guān)文件中規(guī)定京津冀、長三角、珠三角等區(qū)域禁止新建燃煤自備電廠，這些地區(qū)經(jīng)濟發(fā)達、用電量大，且土地資源緊張，疆亙資本研究員認為，分布式光伏在這些區(qū)域?qū)⒂休^大發(fā)展。
(2)光伏、風電具有更大發(fā)展空間
電改及其配套文件主要任務之一是促進可再生能源利用的市場機制，推出納入規(guī)劃的風能、太陽能、生物質(zhì)能等可再生能源優(yōu)先發(fā)電機制，提出明確跨省跨區(qū)送電中再生能源發(fā)電量比例，這有望解決西北“棄風棄光”部分問題，鼓勵了跨省跨區(qū)消納可再生能源市場。疆亙資本研究員認為，未來“十三五”規(guī)劃將重視“源網(wǎng)荷儲”協(xié)調(diào)發(fā)展，可再生能源資源將得到充分利用。
光伏行業(yè)受到廣泛關(guān)注。光伏發(fā)電系統(tǒng)成本較高，嚴重依賴光伏補貼。去年末發(fā)改委下調(diào)光伏標桿電價，通過價格政策倒逼光伏產(chǎn)業(yè)成本降低，弱化光伏企業(yè)對政策補貼的依賴度，有利于光伏企業(yè)技術(shù)升級。現(xiàn)在光伏系統(tǒng)造價中原材料成本開始下降、技術(shù)不斷升級，成本有下降趨勢。未來，光伏電能將會不再依賴政府補貼，實現(xiàn)光伏平價上網(wǎng)目標。光伏行業(yè)呈現(xiàn)利好投資趨勢，但投資過程中需注意光伏企業(yè)自身優(yōu)勢，爭取在未來并購浪潮中成為優(yōu)勢企業(yè)。
(3)新能源汽車行業(yè)出現(xiàn)上下游投資市場
近年來，我國不斷推出和完善新能源政策，涉及新能源研發(fā)、購買、使用、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、標準和質(zhì)量監(jiān)管，促進創(chuàng)新等各個方面。2015年，新能源汽車生產(chǎn)34萬輛，銷售33萬輛，同比增長334%和343%。新能源汽車產(chǎn)銷量迅速增加，伴隨著大量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。目前，新能源汽車充電設(shè)施相對滯后，是未來主要投資市場，伴隨著上游零件市場也會相應擴大。
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