有分析稱，下半年中國光伏產(chǎn)業(yè)過剩現(xiàn)象或大幅緩解。
據(jù)民生證券電力設(shè)備新能源首席分析師王海生稱，中國的光伏支持政策將于近期推出，力度較強，有可能支持市場容量倍增，“我們認(rèn)為國內(nèi)裝機量進入快速增長期，2013-2015年國內(nèi)需求分別為11GW、14GW、18GW，復(fù)合增速維持30%。”
中國光伏行業(yè)正面臨黎明前的黑暗。
面對歐盟的“雙反”政策，晶科能源董事長李仙德稱，光伏行業(yè)最困難的時候或許已經(jīng)到了，“我們估計今年歐洲市場的安裝量將不低于全球的30%。本來市場就低迷，如果突然失去了30%的市場，對不少中國光伏企業(yè)無疑是致命的。”
當(dāng)?shù)貢r間5月15日，歐盟成員國反傾銷委員會就中國光伏產(chǎn)品“雙反”案進行投票初裁。至昨日截稿時，最終消息仍未傳出。
能看見的一絲曙光是，有分析稱，下半年中國光伏產(chǎn)業(yè)過剩現(xiàn)象或大幅緩解。據(jù)民生證券電力設(shè)備新能源首席分析師王海生稱，中國的光伏支持政策將于近期推出，力度較強，有可能支持市場容量倍增，“我們認(rèn)為國內(nèi)裝機量進入快速增長期，2013-2015年國內(nèi)需求分別為11GW、14GW、18GW，復(fù)合增速維持30%。”
“雙反”政策的無效性
在歐盟的光伏“雙反”政策今年12月份最終落實前，發(fā)起“雙反”的德國光伏企業(yè)Solar World可能就已自身難保了。
一位海外光伏投資人士對早報記者稱，“Solar World現(xiàn)在需10億美元的借債，避免破產(chǎn)。目前其正在中東，尋找主權(quán)基金的幫助，以完成轉(zhuǎn)型。"始作俑者"也無法從"雙反"中幸存，是因為整個行業(yè)的萎縮，而且Solar World自身經(jīng)營非常低效。”
試圖通過建立貿(mào)易壁壘的方式保護本國企業(yè)的行為，往往是無效的。
美國亞利桑那州大鳳凰城經(jīng)濟委員會總裁巴里·布魯姆(Barry G. Broome)對早報記者稱，“美國此前所有反傾銷最后都失敗了，無論是鋼鐵、汽車、橡膠，最終海外產(chǎn)品還是得以進入美國市場，本國該倒閉的企業(yè)還是倒閉了。”
“今后很多中國公司也會被視為美國公司，雇傭美國工人。尚德在亞利桑那的工廠其實就是很好的例子，他們在當(dāng)?shù)亟⒘嗣芗墓夥鼞?yīng)用，當(dāng)?shù)鼐用褚埠軞g迎，不過最后，由于美國的關(guān)稅政策，他們還是關(guān)閉了。”巴里·布魯姆稱。
美國GT Advanced Technologies市場通訊主任Jeff Nestel-Patt此前接受早報記者采訪時也表示，從長遠(yuǎn)角度看，貿(mào)易壁壘對中國光伏企業(yè)不會有多大的影響，因為中國企業(yè)總會想辦法繞過去。
全球光伏銀漿龍頭企業(yè)賀利氏光電事業(yè)部全球經(jīng)理Andy London對早報記者表示，歐洲光伏組件企業(yè)與中國企業(yè)相比，在規(guī)模和效益上要差，很難競爭，很多公司兩年前就開始倒閉，連博世太陽能也在尋找買家。
“中國公司也確實做得不錯，提供了低價格的電池和模塊，這也使得歐洲的公司從中獲益，包括上游的設(shè)備供應(yīng)商和下游的安裝企業(yè)。”Andy London稱。
光伏企業(yè)慎重選擇客戶
咨詢公司NPD Solarbuzz的數(shù)據(jù)顯示，受歐元區(qū)經(jīng)濟低迷及可再生能源項目補貼降低的影響，2012年，歐洲市場對新太陽能發(fā)電項目的需求同比(較上年同期)減少了約12%，至16.48GW。
中國機電產(chǎn)品進出口商會的數(shù)據(jù)顯示，2012年中國光伏產(chǎn)品對歐洲的出口額同比大降45.1%，為112億美元。
NPD Solarbuzz稱，去年中國光伏產(chǎn)品對歐洲出口額的大降，可能是受當(dāng)年晶體硅太陽能電池板價格下跌50%的影響，總的出貨數(shù)并沒有降低。
不過，李仙德稱，只要準(zhǔn)備充分，就可以避免傷害，“我可以說，我能不要歐洲市場。我們在2012年歐洲"雙反"開始的時候，就定下了計劃。我跟管理層強調(diào)，不要心存僥幸。此后，我們在國內(nèi)跟三峽集團等大的能源集團簽訂了合作協(xié)議，開拓國內(nèi)市場。”2012年，國內(nèi)組件出貨量占到晶科總出貨量的45%，而 2011年這一數(shù)字為17%。
不過，國內(nèi)光伏市場有著回款周期偏慢的問題。李仙德對早報記者稱，中國的太陽能電站商業(yè)模式是成熟的，但是有風(fēng)險，主要是政府補貼不到位，于是項目融資困難，進而產(chǎn)生貨款拖欠問題，“晶科是否被拖欠，關(guān)鍵看客戶選擇，選好的就會好，選壞的就比較難，海內(nèi)海外都是。”
雖然目前光伏行業(yè)仍然深陷危機之中，但是有部分企業(yè)的經(jīng)營數(shù)據(jù)已經(jīng)開始好轉(zhuǎn)。阿特斯陽光電力宣布其第一季度組件出貨量將大幅高于之前的目標(biāo)。
阿特斯稱，其預(yù)計毛利率的提高超過之前的目標(biāo)，表明平均銷售價格的壓力并不像預(yù)期那樣糟糕，預(yù)計毛利率在9%至10%的范圍內(nèi)，而此前目標(biāo)為8%-10%，2012年第四季度為5%。
阿特斯陽光電力全球市場高級總監(jiān)張含冰對早報記者稱，“一季度我們財報表現(xiàn)超出此前的預(yù)期，這歸功于我們在選擇客戶上更加慎重，比如對方的付款方式必須對我們有利，只要有風(fēng)險，我們就不做。同時，在市場策略上，我們也是重在保利潤，虧本的堅決不做，不會為了沖擊出貨量而降低價格。”
張含冰稱，阿特斯還希望今年的總收入中有一半來自于系統(tǒng)，進一步降低組件收入的占比，因為系統(tǒng)的收入更高。
王海生表示，一季度，中國的光伏行業(yè)基本面環(huán)比(較上一季度)略有改善，上半年預(yù)計同比好轉(zhuǎn)，大半企業(yè)將由巨虧轉(zhuǎn)為微虧，部分企業(yè)扭虧。預(yù)計隨著年底至明年上半年電站轉(zhuǎn)讓結(jié)算期到來，部分下游企業(yè)業(yè)績有望回暖。
產(chǎn)能過剩開始逆轉(zhuǎn)
王海生稱，若國內(nèi)市場如期啟動，下半年中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈過剩或?qū)⒕徑狻?/p>
作為輔料企業(yè)，賀利氏也已感受到了市場的變化。Andy London稱，中國光伏市場雖然困難，但仍在增長，“過去一年很多光伏企業(yè)在虧錢，但組件價格開始逐步穩(wěn)定下來，產(chǎn)能過剩現(xiàn)象有所好轉(zhuǎn)，有些小企業(yè)消失了，有些被收購整合了。”
光伏產(chǎn)業(yè)鏈由上游的硅料硅片、中游的光伏電池和組件、下游光伏組件安裝及電站開發(fā)等組成。對目前光伏企業(yè)擴張速度放緩感受最為深刻的，應(yīng)該是光伏設(shè)備供應(yīng)企業(yè)，它們身處整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈條的最前端。
TEL(東京電子)太陽能戰(zhàn)略銷售和產(chǎn)品營銷總監(jiān)Reinhard Benz對早報記者稱，“對光伏設(shè)備的需求目前非常弱。由于過時的設(shè)備仍然存在，而且數(shù)量眾多，在行業(yè)仍舊比較低迷的情況下，企業(yè)對新設(shè)備、新技術(shù)的需求很低，投資者信心不足，不愿意增加財務(wù)負(fù)擔(dān)，自然不會添置新的生產(chǎn)線。”
Reinhard Benz稱，現(xiàn)在企業(yè)產(chǎn)能過剩仍舊很嚴(yán)重，超過需求的50%，不過超出部分正在減少。未來兩到三年，或許這一數(shù)字將下降到10%-20%，雖然還是無法匹配，但是會合理很多。接下來，市場可能會進入新的一輪周期。
“中國仍舊是公司最重要的市場，這里有著最強勁的增長，我們預(yù)計今年中國的光伏安裝量將有10GW左右。”Reinhard Benz透露，TEL太陽能在中國的最大客戶是漢能。
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