全球天然氣工業(yè)強(qiáng)勁增長將超出當(dāng)今人們的預(yù)料，需求增長主要是用于發(fā)電。美國將形成新的氣價基準(zhǔn)，影響世界并與傳統(tǒng)定價競爭。天然氣的未來前景具有幾種不確定可能和風(fēng)險。
按照“全球再設(shè)計”情景，預(yù)計2040年，全球天然氣消費(fèi)增至175億立方米/日，天然氣將成為頭號能源。
全球天然氣有不同未來，但增長與改變不可避免。
IHS劍橋能源研究協(xié)會(CERS)近期發(fā)布由丹尼爾·耶金和邁克爾·斯托帕德合著的特別報告《天然氣的未來》，這也是丹尼爾·耶金今年4月17日在休斯敦第17次LNG大會上重點(diǎn)發(fā)言的基調(diào)。
全球天然氣新調(diào)整
當(dāng)下，人們正在勾畫全球天然氣的嶄新圖景，全世界天然氣工業(yè)的參與者以各種方式加入進(jìn)來，有很多標(biāo)志是人們熟悉的，但也有新的東西，將對市場行情、工藝技術(shù)和我們的思維提出挑戰(zhàn)。我們認(rèn)為，這個新圖景將有助于弄清一個正在展開的發(fā)展格局。
供應(yīng)將顯著增長。我們相信，由于新資源，天然氣工業(yè)會超出人們現(xiàn)在預(yù)期，更強(qiáng)勁發(fā)展。需求也會增加，最突出是在電力生產(chǎn)，但在長途卡車和船舶運(yùn)輸方面的作用也會增強(qiáng)。
新圖景已出現(xiàn)了新調(diào)整。北美LNG將改變或至少會修正商業(yè)模式，美國將在世界建立新的天然氣競爭價格基準(zhǔn)，然而并非人人都得采用相同定價機(jī)制。石油指數(shù)定價體系還會存在，不過將與另一種定價體系共存。亨利中心將建立一個不同的定價基準(zhǔn)，雖然不一定比國際貿(mào)易價格低很多，但將建立一個競爭價格基準(zhǔn)，迫使以傳統(tǒng)方式定價的天然氣參與競爭。
北美天然氣不僅將影響LNG價格，還會影響工業(yè)天然氣原料。世界以天然氣為原料的工廠投資者應(yīng)當(dāng)知道，他們要與北美4～6美元的低端氣價競爭。
“意外”總會發(fā)生
變化范圍的變化要求人們一定程度開放思路。我們可以列出一系列意外事件，影響LNG工業(yè)和長期基礎(chǔ)性投資。英國已故首相撒切爾夫人曾與本報告一位作者對話，提到所謂“撒切爾法則”：意外經(jīng)常發(fā)生，你最好做好準(zhǔn)備。
耶金在《能源重塑世界》一書中告訴人們，“意外”是怎樣經(jīng)常地改變能源工業(yè)的前景和發(fā)展途徑。5年前，公司并沒有打算用頁巖氣和致密油重塑供需格局，相反，它們在北美地圖上標(biāo)出的擬建LNG進(jìn)口終端數(shù)量不斷增加。3年前，公司開始著手核復(fù)興。然而，這些都已發(fā)生巨大變化，對戰(zhàn)略和投資具有深刻影響。
為了建立一個識別不確定性和風(fēng)險的框架，我們在《全球天然氣新圖》(此報告即將發(fā)布)中開發(fā)出4個不同的未來情景，“全球再設(shè)計”情景是沿當(dāng)前工業(yè)軌跡的最可能發(fā)展。但是，現(xiàn)在尚無法預(yù)料的北美出口能力，世界各地更多的非常規(guī)氣開發(fā)，天然氣出口大量過剩促使LNG朝著更商業(yè)化的方向發(fā)展，這一切都可能顛覆天然氣未來和價格結(jié)構(gòu)，并影響LNG策略和投資。
但全球天然氣的出發(fā)點(diǎn)是自身的增長。
這場游戲叫增長
就世界能源經(jīng)濟(jì)而言，我們對天然氣未來持樂觀態(tài)度。這場游戲的名字叫增長，按照我們的“全球再設(shè)計”情景，預(yù)計全球天然氣消費(fèi)幾乎增長一倍，從2012年的93億立方米/日，增至2040年的175億立方米/日，相當(dāng)1億多桶/日石油，超過當(dāng)下的全球石油消費(fèi)。
這一增長反映在不同方面，工業(yè)用氣及原料氣、居民及商業(yè)用氣，以及一定程度的交通運(yùn)輸用氣。總體上看，天然氣作為一種燃料，被廣泛用于生產(chǎn)現(xiàn)代生活的必需品——電力，隨著人們進(jìn)入越來越電氣化的未來，這一應(yīng)用只能增長。
當(dāng)然，必須承認(rèn)地區(qū)差異。歐洲在為電力未來奮斗，而并不特別倚重天然氣。中國能源結(jié)構(gòu)中天然氣只占4%，不過為了改善空氣質(zhì)量，這個比例將會增長。轉(zhuǎn)變巨大而且清晰的是美國，5年前美國發(fā)電用天然氣僅占21%，2012年增至30%，隨著天然氣成為新發(fā)電能力的既定燃料，這個比例還會增加，但具體比例會因煤炭與天然氣的相對價格變化而波動。
從全球看，天然氣將如同過去的20年那樣，增加在能源結(jié)構(gòu)中的比重。到本世紀(jì)30年代，人們將會看到石油、煤炭和天然氣相互爭雄的局面，但我們預(yù)計，到2040年天然氣將成為頭號能源。
天然氣會更多嗎
就全球而言，這里要問一個問題，天然氣會更多嗎?
如果答案是肯定的，那么推動供應(yīng)強(qiáng)勁增長的有3個因素：
第一個是非常規(guī)天然氣。在IHS劍橋能源研究協(xié)會的系列研究《非常規(guī)前沿》中，地質(zhì)學(xué)家給出的結(jié)論是，技術(shù)可采的大量頁巖氣和煤層甲烷不僅賦存于北美，而且存在于全球。毫無疑問，開發(fā)需要時間，有很多挑戰(zhàn)——技術(shù)經(jīng)驗(yàn)、后勤保障、水源供應(yīng)，包括“地上”的政治。
天然氣工業(yè)也需要許可經(jīng)營，這很關(guān)鍵。為了保證獲得許可，在環(huán)境管理和經(jīng)濟(jì)影響方面，業(yè)界要給非常規(guī)氣一個更客觀清楚的說法。
綜上所述，資源變化從根本上改變了全球天然氣的圖景，全球的天然氣賦存擴(kuò)大了，更廣泛地延伸到全世界。
第二是東非、東地中海和巴西海上的深水巨大發(fā)現(xiàn)。這些新進(jìn)展將顯著增加全球資源供應(yīng)。
第三是致密油的影響。雖然不太引人關(guān)注，這一影響將從北美走向國際，致密油帶來的伴生氣不可低估。2008年以來，美國原油產(chǎn)量增加了43%，相當(dāng)于尼日利亞目前的原油總產(chǎn)量。致密油可以比頁巖氣更快地走向國際，并在此過程中加快本土的天然氣開發(fā)。
這3個因素構(gòu)成了我們所謂的《全球天然氣新圖》。
需求能否匹配潛在供應(yīng)
天然氣的潛在增長提出一個直接問題：需求在哪里?
當(dāng)然電力生產(chǎn)用氣會增多，但低價煤是可怕的競爭者，還有增加可再生能源應(yīng)用的強(qiáng)制與激勵驅(qū)動。積極的一面可能在交通運(yùn)輸部門，天然氣的份額會加大，油價會下降。
我們在《能源重塑世界》中提出的一大問題是：未來10年我們開什么車?天然氣將成為競爭燃料，當(dāng)然還有電力。
天然氣作為交通運(yùn)輸燃料的最佳前景不在于本身的氣態(tài)，而在于其他兩種形態(tài)。一是LNG，既可作輪船燃料，也可作長途卡車燃料。這是LNG的一個重要新機(jī)遇，采用LNG作為卡車燃料，將成為幾個重要地區(qū)市場的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。二是作發(fā)電燃料，從而驅(qū)動電動車輛。
LNG加速增長
LNG將成為一個增長行業(yè)，但經(jīng)過了漫長時間。上世紀(jì)初，企業(yè)家戈弗雷·卡伯特(Godfrey Cabot)提出，對天然氣降溫儲存。20年代，他的兒子托馬斯·卡伯特在一篇論文中提出，應(yīng)用低溫技術(shù)把天然氣變成LNG儲存。
直到50年代，把天然氣冷卻成液體才開始國際航運(yùn)。為了應(yīng)對50年代初期倫敦的“殺人霧”，天然氣代替煤炭成為一股新潮流。但供應(yīng)是個問題，一個答案就是LNG。1957年，從“甲烷先鋒”號運(yùn)輸船開始，天然氣從美國路易斯安那州運(yùn)到英國，那是名副其實(shí)的先鋒之旅。
LNG增長確實(shí)在加速。從2004年到2012年，LNG工業(yè)8年的增長相當(dāng)于之前40年。按照當(dāng)前的在建情況預(yù)測，到2017年，LNG生產(chǎn)能力將達(dá)到3億噸左右，比當(dāng)前水平增長28%;到2035年，可望增至5.4億噸。
LNG遇到非常規(guī)氣
LNG得益于非常規(guī)氣革命。澳大利亞非常規(guī)氣增長迅速，非常規(guī)煤層氣拉動更多傳統(tǒng)海洋項目，預(yù)計2016年以后，將成為世界最大LNG生產(chǎn)國。北美將是下一波LNG增長點(diǎn)，主要靠美國本土48州和加拿大不列顛哥倫比亞省的頁巖氣。阿拉斯加常規(guī)氣資源地處閉塞，也可以搞LNG。
在常規(guī)LNG供應(yīng)高峰遠(yuǎn)去的傳統(tǒng)產(chǎn)地，非常規(guī)氣還會再度激活LNG供應(yīng)，為阿爾及利亞和印尼LNG工業(yè)帶來第二次生機(jī)。
另外，LNG工業(yè)的創(chuàng)新，不僅拓展了上游業(yè)和原料氣供應(yīng)，而且使LNG價值鏈的其他部分受益。浮式再氣化終端已是充分成熟的技術(shù)，現(xiàn)正用于浮式液化。創(chuàng)新來自新的技術(shù)進(jìn)步和現(xiàn)有技術(shù)新應(yīng)用，比如小型液化裝置和中型應(yīng)用裝置的推廣。
近期，日本石油天然氣金屬礦物資源機(jī)構(gòu)(JOGMEC)宣布了甲烷水合物研究新情況，不過我們認(rèn)為，甲烷水合物商業(yè)化之路要到2028～2030年方可見分曉。
歐洲經(jīng)濟(jì)與能源脫節(jié)
歐洲處于一種中間狀態(tài)。那里頁巖氣的潛力不小，但不太可能改變或遏止歐洲對管道氣或LNG進(jìn)口的需求。相比美國或中國，歐洲在認(rèn)可頁巖氣上態(tài)度更保守，盡管不同國家存在差別，因此勢必會延緩頁巖氣的發(fā)現(xiàn)和開發(fā)速度。
令人不解的是，在歐洲，低迷糟糕的經(jīng)濟(jì)形勢加上危險的高失業(yè)率，與能源形勢和能源選擇的關(guān)聯(lián)度甚微。
而在美國，天然氣和石油的非常規(guī)革命，2012年支持了170萬人就業(yè)，為政府帶來620億美元收入，刺激了經(jīng)濟(jì)增長，拉動了新的制造業(yè)投資，使美國在世界經(jīng)濟(jì)中更具競爭力。
在某一點(diǎn)，至少在一些歐洲國家，形成關(guān)聯(lián)甚至可以打破當(dāng)前僵局，尤其是歐洲相對美國競爭力下降的情況下。但這需要時間。
成本是致命弱點(diǎn)
雖然我們看好LNG的大增長前景，但重要的是要認(rèn)清一個大威脅，發(fā)展的“阿喀琉斯之踵”——成本。IHS通過各種成本指數(shù)跟蹤LNG工業(yè)成本，建立了“上下游資本成本指數(shù)”。
令人吃驚的是，LNG成本上升速度超過了總上游資本成本指數(shù)。2005年，LNG新舊項目的資本開支達(dá)到300～600美元/噸;如今，這個成本達(dá)到了600～1600美元/噸。
每一個液化項目都有各自抬高成本的原因，包括復(fù)雜程度、后勤保障、勞務(wù)人工。關(guān)鍵在于，如果要達(dá)到更高預(yù)期，適應(yīng)更激烈的競爭環(huán)境，LNG工業(yè)就要找到控制成本的途徑。在北美，加工業(yè)包括LNG工業(yè)，熟練工人與工程人才的爭奪將成為一個重要話題。
全球天然氣的不同未來
除了前面提到的“全球再設(shè)計”情景，我們還開發(fā)出大不相同的“未來”，每一種“未來”將在一些重要方面改變市場。
“地區(qū)性”描述十分困難。北美之外，頁巖氣增長的可能性很難推測，非常規(guī)氣消除了潛力最大的LNG進(jìn)口市場——美國。別的地方還會發(fā)生嗎?當(dāng)下沒有，但可能性肯定有，這種可能性警告人們，能源未來不會是簡單的直線發(fā)展。
“北美延伸”描述了另一種情景。美國頁巖氣供應(yīng)確實(shí)不限于此，北美的LNG生產(chǎn)大幅增加。開發(fā)中的澳大利亞或已形成產(chǎn)能的卡塔爾，會不會也將達(dá)到同樣的規(guī)模，從而使世界其他地方的項目建設(shè)停頓。
“天然氣出口過剩”的設(shè)想與當(dāng)前十分不同。這將是對開發(fā)新資源的挑戰(zhàn)，包括頁巖氣、深水區(qū)開發(fā)，北美和其他地方的大規(guī)模出口。在這種情境下，競爭十分激烈，成本競爭將取代當(dāng)今市場核心石油指數(shù)。與大宗貿(mào)易商品一樣，天然氣市場更加呈周期性。迄今建立的商業(yè)關(guān)系更加強(qiáng)化，會有更多的匿名交易，市場將向新加入者開放。這將導(dǎo)致高需求，但會損失天然氣價值。
增長與改變不可避免
4種情景有2個共同特點(diǎn)，第一是增長和機(jī)遇，第二是變化。變化是可以預(yù)期的，雖然其精確程度無法預(yù)測。
究竟哪種情景成真?世界會變成什么樣?我們應(yīng)對種種可能保持警覺。上世紀(jì)后半期的歷史告訴人們，最有可能的能源未來并不一定實(shí)際發(fā)生，最好是有所準(zhǔn)備。我們要記住這一忠告，即使我們的LNG工業(yè)注定要發(fā)展。
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