為發(fā)揮“面向政府，服務(wù)決策”的作用，中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院賽迪智庫(kù)于近日發(fā)布《鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)(2015版)》，旨在全面梳理2014年全球和我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，從創(chuàng)新進(jìn)展、應(yīng)用推廣、企業(yè)發(fā)展、投融資、政策環(huán)境等維度總結(jié)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)，分析我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的問(wèn)題，展望2015年全球及我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)，并提出新形勢(shì)下發(fā)展鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的對(duì)策建議。
2014年，全球及我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展出現(xiàn)了一些新形勢(shì)、新情況。受消費(fèi)電子產(chǎn)品增速進(jìn)一步趨緩影響，消費(fèi)型鋰離子電池正進(jìn)入低速增長(zhǎng)新常態(tài)。與此同時(shí)，在各國(guó)大力支持下尤其是我國(guó)出臺(tái)一系列電動(dòng)汽車(chē)推廣應(yīng)用扶持政策，電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)一片火熱，動(dòng)力型鋰離子電池逐步成為驅(qū)動(dòng)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的主要力量。
2014年，全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大至249億美元，同比增長(zhǎng)12%，增幅比2013年下滑9個(gè)百分點(diǎn)。按容量計(jì)算，全球鋰離子電池市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到53.6GWh，同比增長(zhǎng)21%。全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)四大特點(diǎn)：一是動(dòng)力電池驅(qū)動(dòng)效應(yīng)顯現(xiàn);二是產(chǎn)業(yè)發(fā)展重心進(jìn)一步向中國(guó)轉(zhuǎn)移;三是技術(shù)創(chuàng)新步伐逐步加快;四是產(chǎn)業(yè)整合力度持續(xù)加強(qiáng)。各國(guó)發(fā)展態(tài)勢(shì)不一，日本增速開(kāi)始回暖，韓國(guó)增速明顯下滑，中國(guó)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)勢(shì)頭。
2014年我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到715億元，同比增長(zhǎng)15%，增幅比2013年提高6個(gè)百分點(diǎn)，增速進(jìn)一步回暖。受消費(fèi)電子產(chǎn)品增速趨緩以及電動(dòng)汽車(chē)迅猛發(fā)展影響，我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出“一快一慢”新常態(tài)，即動(dòng)力型鋰離子電池需求快速增長(zhǎng)，消費(fèi)型鋰離子電池市場(chǎng)增速明顯放緩。2014年我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)以下特征：一是國(guó)家高度關(guān)注，電動(dòng)汽車(chē)迎來(lái)春天;二是政府職能轉(zhuǎn)變，發(fā)展環(huán)境不斷優(yōu)化;三是布局速度加快，鋰離子電池企業(yè)忙轉(zhuǎn)型;四是資本市場(chǎng)活躍，產(chǎn)業(yè)整合勢(shì)頭凸顯。
2014年我國(guó)鋰離子電池出口持續(xù)增長(zhǎng)，貿(mào)易順差穩(wěn)步擴(kuò)大。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2014年我國(guó)鋰離子電池出口13.2億只，出口金額54.7億美元，進(jìn)口17.8億只，進(jìn)口金額34.2億美元，實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差20.5億美元，比2013年同期的15億美元增長(zhǎng)36.7%。進(jìn)口方面，2014年進(jìn)口金額34.2億美元，同比增長(zhǎng)3.3%，扭轉(zhuǎn)了自2010年以來(lái)的下滑勢(shì)頭。出口方面，2014年出口金額達(dá)到54.7億美元，同比增長(zhǎng)13.7%，連續(xù)5年保持穩(wěn)步增長(zhǎng)勢(shì)頭。
隨著應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展以及產(chǎn)品要求的變化，近兩年我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。從應(yīng)用領(lǐng)域看，受動(dòng)力型和儲(chǔ)能型鋰離子電池需求的快速增長(zhǎng)而消費(fèi)型鋰離子電池增長(zhǎng)緩慢影響，消費(fèi)型鋰離子電池市場(chǎng)占比不斷下滑，2014年約為83%，2012年和2013年這一占比還分別為92%和91%，下降幅度進(jìn)一步加快。由于電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)量迅猛增長(zhǎng)，加上電動(dòng)自行車(chē)中鋰離子電池滲透率穩(wěn)步提升，動(dòng)力型鋰離子電池占比快速提高，2014年已經(jīng)達(dá)到13%，比2012年的5%、2013年的6%明顯提升，年增幅還在加快。儲(chǔ)能電站的建設(shè)步伐加快，以及鋰離子電池在移動(dòng)通信基站儲(chǔ)能電池領(lǐng)域的逐步推廣，儲(chǔ)能型鋰離子電池的市場(chǎng)占比從無(wú)到有，2014年達(dá)到4%，比2012年的2%、2013年的3%，一年上一個(gè)臺(tái)階。
2014年全球以及各大企業(yè)紛紛加大鋰離子電池研發(fā)支持力度，新技術(shù)和新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化步伐加快。可彎曲電池、固態(tài)薄膜電池、微型電池等新產(chǎn)品先后亮相，有望在近兩年內(nèi)進(jìn)入市場(chǎng);陶瓷涂層隔膜得到廣泛應(yīng)用，明顯提高了鋰離子電池的安全性與可靠性;正極材料電壓提升至4.35V乃至更高，5V鎳錳二元材料開(kāi)始量產(chǎn)，帶動(dòng)整個(gè)電池體系創(chuàng)新發(fā)展;電池能量密度持續(xù)提升，單體電池容量穩(wěn)步上升。
2014年，鋰離子電池企業(yè)呈現(xiàn)兩種發(fā)展?fàn)顟B(tài)：以動(dòng)力型電池為主的企業(yè)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展;以消費(fèi)型電池為主的企業(yè)普遍出現(xiàn)下滑。全球企業(yè)格局沒(méi)有發(fā)生明顯變化，三星SDI位居首位，LGChem和松下繼續(xù)位列全球第二、第三，與三星SDI的差距在縮小，索尼和ATL依次位列第四、第五，兩者差距甚小。相較而言，我國(guó)企業(yè)格局變動(dòng)較大，排名首位的是比亞迪，與其他企業(yè)的差距在拉大，天津力神仍然位居次席，但2014年業(yè)績(jī)下滑，與后面的差距在縮小，光宇國(guó)際和海特電子分別位居三、四名，2013年還位居第五的深圳比克2014年?duì)I業(yè)收入大幅下降，而2013年位居第六的海霸則宣布破產(chǎn)。
2014年，在電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)量快速增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，2014年全球鋰離子電池行業(yè)投融資行為十分活躍，主要企業(yè)積極投身其中，各大汽車(chē)廠商紛紛參與，投資規(guī)模明顯擴(kuò)大。特斯拉、三星SDI、LGChem、松下、波士頓電池等國(guó)際巨頭紛紛投入巨資，中國(guó)成為諸多國(guó)家巨頭的布局重點(diǎn)。
同時(shí)，在電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)量井噴式增長(zhǎng)的帶動(dòng)下以及各方關(guān)注和炒作下，2014年國(guó)內(nèi)鋰離子電池投資熱情迸發(fā)，不管是行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)、上市公司還是中小企業(yè)，亦或者是行業(yè)外的企業(yè)，大家紛紛采取投資建廠、兼并購(gòu)等多種方式，投身于鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展大潮中。2014年鋰離子電池全行業(yè)投資金額(合同金額)愈千億元，超過(guò)了2012年與2013年的總和。位居國(guó)內(nèi)鋰離子動(dòng)力電池前三的比亞迪、國(guó)軒高科、天津力神都積極擴(kuò)大產(chǎn)能，多地布局，而多氟多、猛獅科技等企業(yè)也在加緊上馬新的動(dòng)力電池生產(chǎn)線(xiàn)。配套企業(yè)不甘落后，正極材料骨干企業(yè)杉杉股份和天津巴莫、負(fù)極材料龍頭企業(yè)中國(guó)寶安、電解液龍頭企業(yè)天賜材料和江蘇國(guó)泰均準(zhǔn)備或已經(jīng)開(kāi)始投資建設(shè)新的生產(chǎn)基地。其他領(lǐng)域的企業(yè)也開(kāi)始跟風(fēng)而上，萬(wàn)向集團(tuán)、洪橋集團(tuán)、眾和股份、鑫科材料等企業(yè)則通過(guò)收購(gòu)方式進(jìn)軍鋰離子電池領(lǐng)域，加快布局鋰電。
2014年，我國(guó)
新能源汽車(chē)政策出現(xiàn)“井噴”。在國(guó)務(wù)院出臺(tái)了《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加快新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見(jiàn)》(國(guó)辦發(fā)〔2014〕35號(hào))之后，相關(guān)部委以及各地方政府積極出臺(tái)落實(shí)措施，大大加速了我國(guó)新能源汽車(chē)的推廣，極大地刺激了鋰離子電池市場(chǎng)發(fā)展。同時(shí)，為了加強(qiáng)行業(yè)規(guī)范管理、保障鋰離子電池產(chǎn)品安全性和促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展，工業(yè)和信息化部會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織相關(guān)協(xié)會(huì)、企業(yè)、研究機(jī)構(gòu)及行業(yè)專(zhuān)家研究起草了《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件(征求意見(jiàn)稿)》，并向社會(huì)廣泛征求意見(jiàn)。
在政策大力推動(dòng)下，我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭良好，投資規(guī)模快速擴(kuò)大，但同時(shí)存在著三大隱患：一是動(dòng)力電池性能不足難以滿(mǎn)足電動(dòng)汽車(chē)需求;二是投資增長(zhǎng)過(guò)快導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩危機(jī)顯現(xiàn);三是行業(yè)三角債危機(jī)加重造成行業(yè)資金鏈斷裂風(fēng)險(xiǎn)加大。
展望2015年，全球經(jīng)濟(jì)仍將延續(xù)疲軟態(tài)勢(shì)，消費(fèi)電子產(chǎn)品將繼續(xù)在高基數(shù)上保持低速增長(zhǎng)，消費(fèi)型鋰離子電池市場(chǎng)規(guī)模增速步入低速增長(zhǎng)新常態(tài);各國(guó)刺激政策的存在尤其是中國(guó)要實(shí)現(xiàn)2015年50萬(wàn)輛推廣目標(biāo)，將使電動(dòng)汽車(chē)和鋰電自行車(chē)持續(xù)快速增長(zhǎng)，動(dòng)力型鋰離子電池市場(chǎng)規(guī)模將保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從整體看，2015年全球鋰離子電池市場(chǎng)規(guī)模將突破280億美元，我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到850億元，增速均較2014年有所上升。
結(jié)合我國(guó)鋰離子電池發(fā)展情況，針對(duì)存在的主要問(wèn)題，賽迪智庫(kù)建議從四個(gè)方面推動(dòng)我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展：一是加大創(chuàng)新投入，構(gòu)建產(chǎn)學(xué)研用創(chuàng)新體系;二是強(qiáng)化行業(yè)管理，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集約化發(fā)展;三是堅(jiān)持從嚴(yán)控制，加強(qiáng)事前、事后管理;四是創(chuàng)新方式方法，培育多元化商業(yè)模式。
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