美國對中國光伏產品的“雙反”調查，讓中國光伏行業雪上加霜。然而，德國SolarWorld公司亦向歐盟遞交了對中國光伏產品反傾銷立案調查的申請，一旦歐洲對中國光伏產品反傾銷立案調查確立，中國光伏企業處境將更加艱難。
中國光伏產業如何擴大內需、改變傳統的外銷策略，已成為中國光伏企業不得不面對的問題。信達證券行業分析師范海波認為，國內政策對光伏產業給予了極大的支持，特別是國家電網，讓國內光伏產業迎來曙光。當然，目前中國光伏產業仍然存在儲備技術未充分、不具有定價權等尷尬。
內需如何加速
由于中國光伏產品中90%的組件和電池都銷往國外，在美國和歐洲紛紛對中國光伏產品提出反傾銷立案調查后，今年10月末，多部委出臺光伏扶持政策，總額度超過700億元的工程也將啟動，旨在開啟國內光伏發電市場、扶持光伏產業。11月初，商務部、國家能源局、財政部、工信部等四部委和36家銀行機構代表在河北保定召開秘密會議，開始討論中國光伏產業未來發展方向，表示對光伏企業提供資金上的支持。
中銀國際分析師劉波表示，江蘇省一直是發展光伏產業的標桿省份，這次《實施辦法》的出臺也為省內大力發展光伏產業進一步提供了經濟效用，同時也將刺激別的省份出臺相應的光伏鼓勵政策。
“此次，江蘇省的《實施辦法》更加偏向于省內過剩產能的消化。數據顯示，2012年江蘇省支持總量規模為1GW，而僅中利科技(002309)這樣的二線光伏企業的產能已經達到1GW左右，我們認為該政策短期內無法拉動省內過剩產能，但看好該政策帶來的其他省份的效仿效應，地方政府救市愿望明顯強于國家層面，預計光伏行業將早于2014年復蘇，國內內需逐漸加速。”劉波表示。
國金證券(600109)分析師張帥表示，國家電網當時發布的《光宇做好分布式光伏發電并網服務工作的意見》，這意味著預期中的光伏政策逐漸出臺，而國內光伏市場也開始啟動。之前分布式光伏發電系統由于電力不便調度、影響電網企業效益等原因，一直不被電網所歡迎，而該《意見》將扭轉這一局面，同時基于“用戶側”已基本實現平價上網的現狀，并網障礙的消除將打開分布式光伏發電巨大的潛在市場空間，如此光伏“十二五”規劃設定的21GW裝機目標被超越將是大概率事件。
誰能熬過這個冬天
盡管管理層已經關注國內光伏產業在“雙反”調查下的生存壓力，并出臺多項措施力保中國光伏產業，但是中國光伏產業仍處于“冬天”，卻是不爭的事實。三季報數據顯示，光伏行業1—9月實現銷售收入248.92億元，同比下滑18.55%，其中光伏設備、硅片-電池-組件、逆變器和輔材環節分別增長 -58.21%、-34.87%、-0.50%和-22.72%;綜合毛利率僅為15.43%，同比下滑7.17個百分點，以上四環節分別同比下滑 6.72、5.72、1.62和4.16個百分點。
海通證券(600837)光伏行業分析師張浩表示，從數據上看，后周期的光伏設備公司業績逐季下滑，而產能擴張停滯后無新增訂單將對2013年經營帶來壓力。此外，電池組件環節全面虧損，主要受價格下跌、匯兌損失、應收賬款減值損失影響。
實際上，多數上市光伏企業的外銷比例仍然超過50%以上，在國內光伏政策的扶持下，國內光伏企業能否快速在國內市場找準位置?
對此，愛康科技(002610)董秘辦工作人員在接受記者采訪時表示：“今年公司業績在"雙反"的調查下出現下滑，從今年公司的外銷比例看，今年中期公司該比例已經從2011年末的63.91%下滑到現在的58.69%，未來公司的產品將逐漸轉型國內市場。而產品轉向內需的突破點在于公司目前開始做一些電站配件，以及根據國內政策研究分布式光伏發電解決方案等。”但至于何時體現在業績上，該工作人員也向記者坦言：“現在公司仍在轉型期，業績體現的具體時間還不好說。”
而主營太陽能多晶組件的超日太陽(002506)，其工作人員則由：“董秘不在，不方便回答”為由，沒有回答記者的問題。
對此，張浩認為，細分光伏企業產業鏈，電池組件是業績虧損的“重災區”，因此這類上市企業的冬天將最難熬，畢竟產業鏈嚴重過剩導致價格大幅下跌并不是馬上就能改變的。而光伏設備公司由于具有較高的技術附加價值，價格也更加穩定，設備毛利率仍然維持40%以上，但設備類公司2012年鮮有新增訂單，同時原有訂單出現延期或取消情況，對相關企業2013年的經營壓力較大。至于如愛康科技這類的逆變器、輔材公司，盡管此類產品目前市場競爭十分激烈，但 2012年國家加大分布式扶持力度，分布式發電的目標裝機量從“十二五”規劃的10GW上調到15GW，并下放審批權限為企業節約費用以及即將出臺的新補貼政策，因此這都將為配套設施提供廣闊增長空間，行業冬天相對溫暖些。
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